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|  E-santé : les systèmes d'information de santé...

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PRESENTATION DE L'ETUDE

Fiche technique de l'étude

Prix: 2400 € HT Langue: Français Date de parution: 09/10/2018 Nbre de pages: 202 pages Format: PDF Code étude: 8CHE49
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E-santé : les systèmes d'information de santé à l'horizon 2022

Quelles dynamiques et stratégies sur les marchés hospitaliers, ambulatoires, médico-sociaux et sociaux ?

Les points clés de l’étude

  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les perspectives du marché des SIS à l'horizon 2022
  • Les 3 déterminants clés du marché des SIS et leur évolution d'ici 2022
  • L'analyse des 3 segments majeurs du marché des SIS et de leurs nombreux sous segments
  • Le panorama des acteurs leaders et innovants au sein de chaque segment et sous-segment
  • Le décryptage des enjeux et des stratégies de croissance pertinentes des acteurs selon leur profil

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Les acteurs du marché des systèmes d'information de santé (SIS) doivent s'adapter à la logique de « parcours » et aux contraintes réglementaires et financières qui s'imposent à tous les établissements et services de santé. Plus concrètement, ils doivent apporter des réponses pertinentes aux exigences accrues des utilisateurs (établissements, services, professionnels de santé, patients), aussi bien en matière de production et d'échange d'informations que de sécurité et d'ergonomie. Dans un environnement collaboratif centré sur les usages, les éditeurs doivent saisir les opportunités de la révolution numérique et aligner les SIS sur les besoins opérationnels des métiers. De quels leviers disposent les éditeurs pour répondre aux nouvelles exigences de leurs donneurs d'ordres ? Quels sont les positionnements et stratégies pertinents pour les différents profils d'éditeurs ? Et quelles sont les perspectives du marché et de ses principaux segments à l'horizon 2022 ?

Analyser le marché des SIS et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète des trois déterminants clés de la demande et de leur évolution, l'étude vous livre notre vision exclusive des principaux segments du marché et de leurs perspectives au regard de ces déterminants à l'horizon 2022.

Comprendre le jeu concurrentiel en cours et à venir sur les principaux segments

Ce rapport propose une analyse de la concurrence et des mécanismes atypiques qui régissent le marché des SIS et ses principaux segments. Le rapport insiste notamment sur la nature et la dynamique des interactions entre les éditeurs « spécialisés » et les éditeurs « intégrés » ainsi que sur la nécessité de redéfinir la relation commerciale entre les établissements/services de santé et les éditeurs de logiciels.

Décrypter les axes de développement pertinents pour les acteurs

L'étude présente les différents leviers qui pourraient permettre aux acteurs de profiter pleinement de la croissance de la demande. Elle décrit les stratégies de développement pertinentes permettant de mieux répondre aux exigences des établissements et services de santé. Dans quelle mesure la création d'offres globales peut-elle contribuer à répondre aux exigences croissantes des donneurs d'ordres ? Comment surfer sur les besoins de mutualisation et d'externalisation de la production d'information de ces derniers ?

Appréhender les évolutions de la demande et la diversité des donneurs d'ordres

Face à la grande diversité d'établissements et de services de santé, ce rapport vous propose une segmentation précise des activités. Il présente notamment les principaux chiffres clés, les principaux acteurs, ainsi qu'un décryptage des logiques métiers.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et les enjeux du marché des systèmes d'information de santé et ses différents segments. Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les acteurs « spécialisés » ou « intégrés » ainsi que les stratégies déployées pour répondre de façon pertinente aux besoins spécifiques d'une demande particulièrement hétérogène. Notre analyse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel mais aussi les positionnements et initiatives innovantes des forces en présence.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS DU MARCHÉ

Relever le défi du passage à une logique de « parcours »

illustré notamment par l'élaboration de projets médicaux partagés (PMP) au sein des groupements hospitaliers de territoires (GHT)

Aligner le système d'information sur les besoins opérationnels des métiers

pour soutenir la stratégie des établissements et services de santé

Optimiser la mutualisation et l'externalisation de la production d'informations

notamment en fonction des ressources internes

Saisir les opportunités offertes par la révolution numérique

dans un environnement collaboratif centré sur les usages

Redéfinir la relation commerciale entre les établissements et services de santé et les éditeurs de logiciels

en prenant en compte le caractère stratégique des projets SI ainsi que des contraintes financières souvent fortes

L'ANALYSE DE LA DEMANDE : SEGMENTATION, CHIFFRES CLÉS…

Cette partie illustre la diversité des donneurs d'ordres s'adressant aux éditeurs de SIS. L'analyse s'appuie sur une segmentation précise des activités, un recueil de chiffres clés, une identification des acteurs leaders ainsi qu'un décryptage des logiques métiers, de la structure économique et de son évolution.

LES ACTEURS DE L'OFFRE HOSPITALIÈRE

Les établissements de santé actifs en médecine chirurgie obstétrique (MCO), en soins de suite et de réadaptation (SSR), en psychiatrie (PSY), en soins de longue durée (SLD), dialyse et/ou dans l'hospitalisation à domicile (HAD) quel que soit leur statut (public, privé à but non lucratif ou d'intérêt collectif ou privé commercial)

LES ACTEURS DE L'OFFRE MÉDICO-SOCIALE ET SOCIALE

Les établissements et services médico-sociaux pour les personnes âgées : les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou non (EHPA), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) ou les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) ou les structures de coordination (ex : les centres locaux d'information et de coordination (CLIC))

Les établissements et services médico-sociaux pour les personnes adultes handicapées : les structures d'insertion professionnelle, les services à domicile ou les établissements médicalisés ou non, etc.

Les établissements et services médico-sociaux pour les enfants handicapés : les centres de dépistage précoce, les structures d'accompagnement en milieu ordinaire, les centres d'accueil familial spécialisé (CAFS), etc.

LES ACTEURS DE L'OFFRE AMBULATOIRE

Les professionnels de santé : les médecins, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les opticiens, les dentistes, les pharmaciens, biologistes… dont les structures d'exercice collectif et/ou coordonné et les acteurs du transport sanitaire

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

LES 3 GRANDS DÉTERMINANTS CLÉS DU MARCHÉ EN 2018

Les stratégies des exploitants alimentent la dynamique de la demande : les stratégies des exploitants façonnées par les logiques sectorielles et métiers (avantages et inconvénients spécifiques) et la stratégie nationale de santé et ses déclinaisons

L'innovation contribue à l'élargissement du champ des possibles en matière d'offre : l'offre des acteurs selon le type et l'activité des clients ; la multitude de solutions SI développées selon le degré de partage de l'environnement (mutualisation) et selon le degré d'externalisation des responsabilités mis en œuvre ; les nombreuses innovations de pratiques (e-santé, intelligence artificielle, robotique, etc.) rendues possibles

Les prérequis et les nouvelles contraintes techniques, réglementaires et normatives impactent

le développement et le bon usage des SIS : le niveau de déploiement des infrastructures techniques, les services de messagerie sécurisée (MS Santé), les certifications et labellisations de l'ASIP Santé, l'hébergement de données de santé en cas d'hébergement pour le compte d'un tiers, le règlement général européen sur la protection des données personnelles (RGPD), la transposition de la directive NIS (Network and Information Security)

LE MARCHÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION DE SANTÉ EN 2018 ET À L'HORIZON 2022

L'impact des déterminants sur les 3 principaux segments du marché des SIS : les SI « hospitaliers », les SI « médico-sociaux et sociaux » et les SI « ambulatoires » en 2018

L'évolution des déterminants du marché à l'horizon 2022

L'évolution du marché à l'horizon 2022 : analyse des forces/faiblesses et des opportunités/menaces

L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL ACTUEL ET À VENIR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

Les chiffres clés de la filière des éditeurs de logiciels en santé : nombre de sociétés, de logiciels et d'employés, positionnement commercial des éditeurs selon le type de clients et l'activité des clients

Les principaux acteurs du marché des SIS par segment de marché et selon les régions

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ÉDITEURS

La création de solutions globales pour répondre à des exigences plus fortes d'accès aux informations dans le cadre de parcours de soins, de santé voire de vie

Exemples : Medasys, Maincare Solutions, Agfa Healthcare…

Le développement des offres de mutualisation et d'externalisation de la production d'information au sein des établissements et des services de santé

Exemples : MiPih et SIB, Softway Medical…

La diversification des activités des éditeurs et la transformation de leur métier liées à un recentrage sur les besoins des usagers patients et exploitants

Exemples : Cegedim, Maincare Solutions, Agfa Healthcare…

NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La capacité des différents acteurs à répondre aux enjeux et défis clés du marché : quels sont les acteurs les mieux placés pour s'imposer ?

L'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de 2 grands profils d'acteurs : les éditeurs « spécialisés » et les éditeurs « intégrés »

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et les enjeux du marché des systèmes d'information de santé et ses différents segments. Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les acteurs « spécialisés » ou « intégrés » ainsi que les stratégies déployées pour répondre de façon pertinente aux besoins spécifiques d'une demande particulièrement hétérogène. Notre analyse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel mais aussi les positionnements et initiatives innovantes des forces en présence.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS DU MARCHÉ

Relever le défi du passage à une logique de « parcours »

illustré notamment par l'élaboration de projets médicaux partagés (PMP) au sein des groupements hospitaliers de territoires (GHT)

Aligner le système d'information sur les besoins opérationnels des métiers

pour soutenir la stratégie des établissements et services de santé

Optimiser la mutualisation et l'externalisation de la production d'informations

notamment en fonction des ressources internes

Saisir les opportunités offertes par la révolution numérique

dans un environnement collaboratif centré sur les usages

Redéfinir la relation commerciale entre les établissements et services de santé et les éditeurs de logiciels

en prenant en compte le caractère stratégique des projets SI ainsi que des contraintes financières souvent fortes

L'ANALYSE DE LA DEMANDE : SEGMENTATION, CHIFFRES CLÉS…

Cette partie illustre la diversité des donneurs d'ordres s'adressant aux éditeurs de SIS. L'analyse s'appuie sur une segmentation précise des activités, un recueil de chiffres clés, une identification des acteurs leaders ainsi qu'un décryptage des logiques métiers, de la structure économique et de son évolution.

LES ACTEURS DE L'OFFRE HOSPITALIÈRE

Les établissements de santé actifs en médecine chirurgie obstétrique (MCO), en soins de suite et de réadaptation (SSR), en psychiatrie (PSY), en soins de longue durée (SLD), dialyse et/ou dans l'hospitalisation à domicile (HAD) quel que soit leur statut (public, privé à but non lucratif ou d'intérêt collectif ou privé commercial)

LES ACTEURS DE L'OFFRE MÉDICO-SOCIALE ET SOCIALE

Les établissements et services médico-sociaux pour les personnes âgées : les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou non (EHPA), les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) ou les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) ou les structures de coordination (ex : les centres locaux d'information et de coordination (CLIC))

Les établissements et services médico-sociaux pour les personnes adultes handicapées : les structures d'insertion professionnelle, les services à domicile ou les établissements médicalisés ou non, etc.

Les établissements et services médico-sociaux pour les enfants handicapés : les centres de dépistage précoce, les structures d'accompagnement en milieu ordinaire, les centres d'accueil familial spécialisé (CAFS), etc.

LES ACTEURS DE L'OFFRE AMBULATOIRE

Les professionnels de santé : les médecins, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les opticiens, les dentistes, les pharmaciens, biologistes… dont les structures d'exercice collectif et/ou coordonné et les acteurs du transport sanitaire

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

LES 3 GRANDS DÉTERMINANTS CLÉS DU MARCHÉ EN 2018

Les stratégies des exploitants alimentent la dynamique de la demande : les stratégies des exploitants façonnées par les logiques sectorielles et métiers (avantages et inconvénients spécifiques) et la stratégie nationale de santé et ses déclinaisons

L'innovation contribue à l'élargissement du champ des possibles en matière d'offre : l'offre des acteurs selon le type et l'activité des clients ; la multitude de solutions SI développées selon le degré de partage de l'environnement (mutualisation) et selon le degré d'externalisation des responsabilités mis en œuvre ; les nombreuses innovations de pratiques (e-santé, intelligence artificielle, robotique, etc.) rendues possibles

Les prérequis et les nouvelles contraintes techniques, réglementaires et normatives impactent

le développement et le bon usage des SIS : le niveau de déploiement des infrastructures techniques, les services de messagerie sécurisée (MS Santé), les certifications et labellisations de l'ASIP Santé, l'hébergement de données de santé en cas d'hébergement pour le compte d'un tiers, le règlement général européen sur la protection des données personnelles (RGPD), la transposition de la directive NIS (Network and Information Security)

LE MARCHÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION DE SANTÉ EN 2018 ET À L'HORIZON 2022

L'impact des déterminants sur les 3 principaux segments du marché des SIS : les SI « hospitaliers », les SI « médico-sociaux et sociaux » et les SI « ambulatoires » en 2018

L'évolution des déterminants du marché à l'horizon 2022

L'évolution du marché à l'horizon 2022 : analyse des forces/faiblesses et des opportunités/menaces

L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL ACTUEL ET À VENIR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

Les chiffres clés de la filière des éditeurs de logiciels en santé : nombre de sociétés, de logiciels et d'employés, positionnement commercial des éditeurs selon le type de clients et l'activité des clients

Les principaux acteurs du marché des SIS par segment de marché et selon les régions

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ÉDITEURS

La création de solutions globales pour répondre à des exigences plus fortes d'accès aux informations dans le cadre de parcours de soins, de santé voire de vie

Exemples : Medasys, Maincare Solutions, Agfa Healthcare…

Le développement des offres de mutualisation et d'externalisation de la production d'information au sein des établissements et des services de santé

Exemples : MiPih et SIB, Softway Medical…

La diversification des activités des éditeurs et la transformation de leur métier liées à un recentrage sur les besoins des usagers patients et exploitants

Exemples : Cegedim, Maincare Solutions, Agfa Healthcare…

NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

La capacité des différents acteurs à répondre aux enjeux et défis clés du marché : quels sont les acteurs les mieux placés pour s'imposer ?

L'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de 2 grands profils d'acteurs : les éditeurs « spécialisés » et les éditeurs « intégrés »

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 20 ACTEURS DOMINANTS OU DIFFÉRENCIÉS

AGFA HEALTHCARE

AXIGATE

BERGER LEVRAULT

CEGEDIM

CERNER

COMPUGROUP MEDICAL

GIP CPAGE

GIP SYMARIS

ENOVACOM/ORANGE

EVOLUCARE

GROUPE CEGI

MAINCARE SOLUTIONS

MEDASYS

MEDISYS

MIPIH

NEXUS

SIB

SOFTWAY MEDICAL

TERANGA SOFTWARE

WEB100T

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU MARCHÉ CITÉS DANS L'ÉTUDE

2CSI

A10 TECHNOLOGIE

AATLANTIDE

AGFA HEALTHCARE FRANCE

ALTIMED INFORMATIQUE

APIGEM

AXIGATE

AXYGEST

BERGER LEVRAULT

BOW MEDICAL

BRESSUIRE INFORMATIQUE

CANON MEDICAL FRANCE

CALYSTENE

CBA INFORMATIQUE LIBERALE

CEGEDIM

CEGI CENTRE ETUDE ET GESTION INFORMATIQUE

CEGID

CERIG

CERNER FRANCE

CGM COMPUGROUP MEDICAL FRANCE

CLARISYS INFORMATIQUE

COMPUTER ENGINEERING

CORILUS

CS3I

CSIS

CTI SANTE

DENTALVIA MEDILOR

DICSIT INFORMATIQUE

DL SANTE

EDL EDITION ET DEVELOPPEMENT

DE LOGICIELS

EMA ENGENERING MEDICAL APPLICATION

ETIB

EVOLUCARE TECHNOLOGIES

FISI

FUJIFILM FRANCE

GE HEALTHCARE

GFI INFORMATIQUE

GIP CPAGE

GIP SIB SANTE INFORMATIQUE BRETAGNE

GIP SYMARIS

GUYOT WALSER INFORMATIQUE

HDAC

HITACHI MEDICAL SYSTEMS

ICANOPEE

ICT INTERNATIONAL CROSS TALK

IDEA

IDEM SANTE

INFOSOFT

INGENICO GROUP

INTELLITEC

INTERSYSTEMS

KAPELSE

LOGICMAX TECHNOLOGIE

MAIDIS

MAINCARE SOLUTIONS

MEDASYS

MEDEXT GROUP

MEDIALOG

MEDIANE

MEDIBASE SYSTEMES

MEDISYS

MEDIWARE

MIPIH MIDI PICARDIE INFORMATIQUE HOSPITALIERE

MONECHO

NEXUS OPTIM

NGI GROUP

ONYX INFORMATIQUE

OPENXTREM

OPHTEL

ORANGE HEALTHCARE

OUVREZ LA BOITE

PHARMAGEST INTERACTIVE

PHILIPS FRANCE

PRATILOG

PROKOV EDITIONS

PROLOGUE NUMERIQUE

PYXISTEM

QSP SYSTEMS

SAFICARD

SANTEOS

SEPHIRA

SIEMENS HEALTHCARE

SNAL

SOFTWAY MEDICAL

SOLWARE LIFE

TERANGA SOFTWARE

UP ARCAN

WEB100T

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