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|  Le crédit à la consommation

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PRESENTATION DE L'ETUDE

Fiche technique de l'étude

Prix: 2400 € HT Langue: Français Date de parution: 19/04/2017 Nbre de pages: 149 pages Format: PDF Code étude: 7ABF43
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Le crédit à la consommation

Anticiper les mutations structurelles et repositionner son offre sur l’échiquier concurrentiel

Les points clés de l’étude

  • Analyser les options stratégiques possibles
  • Identifier les business models les plus performants
  • Anticiper les impacts des mutations du marché et la transformation de l'offre

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Une étude pour :

Anticiper les impacts des mutations du marché et la transformation de l'offre

Découvrez nos prévisions stratégiques sur l'évolution du marché du crédit à la consommation pour mieux appréhender les mutations à venir. Anticipez les impacts sur le jeu concurrentiel et les positions des acteurs, face à l'émergence de plateformes d'un nouveau genre et à la nécessaire transformation de l'offre.

Analyser les options stratégiques possibles

Notre étude présente les pistes de réflexion et les stratégies de diversification des acteurs du crédit à la consommation traditionnels pour optimiser des business models remis en cause au cours de la période récente (réforme du marché, crises successives…). Nous décryptons pour vous les enjeux et opportunités liés au Big Bang technologique, mais aussi les modes de croissance privilégiés, notamment partenariaux, pour se déployer à l'international.

Identifier les business models les plus performants

Precepta a réalisé un benchmark approfondi des business models des acteurs du crédit à la consommation. Notre analyse vous permettra d'identifier leurs facteurs clés de succès, de comparer les performances des entreprises et de vous positionner par rapport à ces modèles d'affaires.



PLAN DE L’ÉTUDE

LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES DE PRECEPTA

Dans cette partie, Precepta vous délivre les grandes conclusions de l'étude et fournit ses prévisions sur l'évolution du jeu concurrentiel. L'objectif de cette partie est de stimuler votre réflexion stratégique et de vous permettre de mieux appréhender les signaux faibles annonciateurs de profondes mutations à venir.

LES CONCLUSIONS DE L'ANALYSE STRATÉGIQUE

Une présentation concise, structurée et percutante des principales conclusions de l'étude sur le crédit à la consommation

LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Pour anticiper les évolutions stratégiques à venir, Precepta vous livre sa vision prospective de l'activité. Quelles seront les évolutions des business models ? Comment évoluera l'exercice du métier à l'ère digitale et quels seront les impacts sur la structure de la concurrence ? Comment se préparer efficacement aux mutations structurelles à venir ?

PRÉVISION 1 : L'ÉVOLUTION DES CIBLES ÉLIGIBLES AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET SES CONSÉQUENCES STRATÉGIQUES

Un scénario basé sur les évolutions démographiques et sociétales qui appellent de nouvelles réponses de la part de la profession, au premier rang desquelles l'essor du travail indépendant et le fractionnement de l'emploi salarié

PRÉVISION 2 : L'ÉMERGENCE DE PLATEFORMES D'AGRÉGATION DE SERVICES FINANCIERS ET SES EFFETS SUR LA DYNAMIQUE CONCURRENTIELLE

Un scénario qui entérine l'extension du phénomène FinTech et l'apparition de plateformes d'agrégation de services financiers, faisant peser un risque de désintermédiation de la relation client et une séparation marquée des fonctions de production et de distribution

PRÉVISION 3 : LA NÉCESSAIRE TRANSFORMATION DE L'OFFRE AU REGARD DES NOUVELLES PRATIQUES DE CONSOMMATION

Un scénario qui s'articule autour de l'évolution des pratiques de consommation et du rapport à la propriété pour apprécier les options à la disposition des acteurs du marché pour redesigner leurs offres

L'ANALYSE DES BUSINESS MODELS

Cette partie est dédiée à l'analyse des mécanismes de création et de capture de la valeur des principaux acteurs du crédit à la consommation

la cartographie des principaux business models et des acteurs reprÉsentatifs

La segmentation des acteurs du crédit à la consommation et l'identification des principaux business models types

lE business models des ACTEURS TRADITIONNELS DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Le business model des banques de détail : une ligne de métier intégrée et des synergies de revenus

Le business model des spécialistes historiques :

un modèle verticalement intégré à double facette (activité en propre et partenariats)

le benchmark des modèles des principaux spécialistes (BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance, Cofidis, Franfinance et Financo)

Le business model des captives automobiles :

un modèle au service du développement des ventes de véhicules

le benchmark des business models de RCI Bank & Services et de Banque PSA Finance, un focus sur l'activité de collecte d'épargne des constructeurs automobiles

Le business model des filiales de la grande distribution alimentaire :

un modèle historiquement au service du développement des enseignes de distribution

le benchmark des business models des principales filiales de la grande distribution alimentaire (Carrefour Banque, Oney et Banque Casino)

LE BUSINESS MODEL DES ACTEURS ÉMERGENTS

Le décryptage des services à effets de réseaux

Le modèle générique des plateformes de financement participatif

Le business model de la plateforme de crédit à la consommation Younited Credit

Le modèle de revenus de Younited Credit vs le modèle de revenus des acteurs traditionnels

LES GRANDS AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Dans cette partie, Precepta présente les grands leviers de croissance et analyse les enjeux et opportunités liés à la diffusion des nouvelles technologies.

Comment rÉduire la dÉpendance de la structure de revenus À la marge d'intÉrÊt ?

Enjeux et leviers de diversification du mix-produit

Principales modalités des stratégies de diversification : saturation des portefeuilles clients et/ou extension à de nouveaux marchés et clientèles

Focus sur les choix stratégiques de Carrefour Banque et Oney

Mise en place de synergies de revenus

COMMENT OPTIMISER les business models grÂce au digital ?

Diffusion des nouvelles technologies, nouveaux usages et attentes clients : les développements au service de l'optimisation des parcours d'achat et des taux de transformation, de l'innovation en matière d'expérience client et d'approches plus servicielles

Amélioration de la connaissance client au service des modèles économiques : optimisation commerciale et marketing, amélioration des méthodes de scoring, prévention des situations de fragilisation financière, etc.

FinTech et nouvelles propositions de valeur

QUELS MODES et stratÉgies de CROISSANCE PRIVILÉGIER À L'INTERNATIONAL ?

Analyse des modalités de développement des stratégies d'expansion géographique (croissance externe, croissance interne et partenariats stratégiques)

Focus sur les stratégies à l'international de BNP Paribas Personal Finance et Crédit Agricole Consumer Finance

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Dans cette partie, Precepta évalue les grands déterminants de l'activité, présente les principales typologies d'acteurs, et analyse les rapports de forces du jeu concurrentiel.

LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES

Comprendre les fondamentaux du crédit à la consommation : différentes solutions de financement, acteurs et statuts, chaîne de valeur, etc.

Les facteurs déterminants du crédit à la consommation : contexte économique et financier, tendances socio-culturelles (rapport à la propriété, au crédit), diffusion des nouvelles technologies et de nouveaux usages, émergence de nouveaux business models, environnement réglementaire et prudentiel, etc.

Le marché : évolution globale des encours de crédit à la consommation et par type de financement, production de nouveaux crédits, focus sur le financement automobile, focus sur le crédit renouvelable.

LE PANORAMA CONCURRENTIEL ET STRATÉGIQUE complet DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Chaîne de valeur, métiers et opérateurs

Panorama des forces en présence : des prêteurs aux distributeurs, typologie des acteurs et parts de marché des grandes familles d'acteurs (sur la base des encours)

Pour chacune des 5 familles d'acteurs suivantes, l'étude vous présente les principales informations et chiffres clés

Les groupes bancaires et leurs filiales spécialisées : parts de marché et dynamique rétrospective, poids des réseaux de détail sur le marché, cartographie des filiales spécialisées (dispositifs de distribution, chiffres clés, participations)

Les captives automobiles : principales caractéristiques, taux de pénétration, contributions en termes de revenus et de résultats aux performances des constructeurs automobiles, chiffres-clés

Les filiales de la grande distribution alimentaire : principales caractéristiques, enseignes de la grande distribution alimentaire vs distribution spécialisée, chiffres-clés

Les filiales d'assureurs : principales caractéristiques et chiffres-clés

Les FinTech : les phénomènes FinTech et le financement participatif, focus sur Younited Credit (ex-Prêt d'Union)

LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES DE PRECEPTA

Dans cette partie, Precepta vous délivre les grandes conclusions de l'étude et fournit ses prévisions sur l'évolution du jeu concurrentiel. L'objectif de cette partie est de stimuler votre réflexion stratégique et de vous permettre de mieux appréhender les signaux faibles annonciateurs de profondes mutations à venir.

LES CONCLUSIONS DE L'ANALYSE STRATÉGIQUE

Une présentation concise, structurée et percutante des principales conclusions de l'étude sur le crédit à la consommation

LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES SUR LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Pour anticiper les évolutions stratégiques à venir, Precepta vous livre sa vision prospective de l'activité. Quelles seront les évolutions des business models ? Comment évoluera l'exercice du métier à l'ère digitale et quels seront les impacts sur la structure de la concurrence ? Comment se préparer efficacement aux mutations structurelles à venir ?

PRÉVISION 1 : L'ÉVOLUTION DES CIBLES ÉLIGIBLES AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET SES CONSÉQUENCES STRATÉGIQUES

Un scénario basé sur les évolutions démographiques et sociétales qui appellent de nouvelles réponses de la part de la profession, au premier rang desquelles l'essor du travail indépendant et le fractionnement de l'emploi salarié

PRÉVISION 2 : L'ÉMERGENCE DE PLATEFORMES D'AGRÉGATION DE SERVICES FINANCIERS ET SES EFFETS SUR LA DYNAMIQUE CONCURRENTIELLE

Un scénario qui entérine l'extension du phénomène FinTech et l'apparition de plateformes d'agrégation de services financiers, faisant peser un risque de désintermédiation de la relation client et une séparation marquée des fonctions de production et de distribution

PRÉVISION 3 : LA NÉCESSAIRE TRANSFORMATION DE L'OFFRE AU REGARD DES NOUVELLES PRATIQUES DE CONSOMMATION

Un scénario qui s'articule autour de l'évolution des pratiques de consommation et du rapport à la propriété pour apprécier les options à la disposition des acteurs du marché pour redesigner leurs offres

L'ANALYSE DES BUSINESS MODELS

Cette partie est dédiée à l'analyse des mécanismes de création et de capture de la valeur des principaux acteurs du crédit à la consommation

la cartographie des principaux business models et des acteurs reprÉsentatifs

La segmentation des acteurs du crédit à la consommation et l'identification des principaux business models types

lE business models des ACTEURS TRADITIONNELS DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Le business model des banques de détail : une ligne de métier intégrée et des synergies de revenus

Le business model des spécialistes historiques :

un modèle verticalement intégré à double facette (activité en propre et partenariats)

le benchmark des modèles des principaux spécialistes (BNP Paribas Personal Finance, Crédit Agricole Consumer Finance, Cofidis, Franfinance et Financo)

Le business model des captives automobiles :

un modèle au service du développement des ventes de véhicules

le benchmark des business models de RCI Bank & Services et de Banque PSA Finance, un focus sur l'activité de collecte d'épargne des constructeurs automobiles

Le business model des filiales de la grande distribution alimentaire :

un modèle historiquement au service du développement des enseignes de distribution

le benchmark des business models des principales filiales de la grande distribution alimentaire (Carrefour Banque, Oney et Banque Casino)

LE BUSINESS MODEL DES ACTEURS ÉMERGENTS

Le décryptage des services à effets de réseaux

Le modèle générique des plateformes de financement participatif

Le business model de la plateforme de crédit à la consommation Younited Credit

Le modèle de revenus de Younited Credit vs le modèle de revenus des acteurs traditionnels

LES GRANDS AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Dans cette partie, Precepta présente les grands leviers de croissance et analyse les enjeux et opportunités liés à la diffusion des nouvelles technologies.

Comment rÉduire la dÉpendance de la structure de revenus À la marge d'intÉrÊt ?

Enjeux et leviers de diversification du mix-produit

Principales modalités des stratégies de diversification : saturation des portefeuilles clients et/ou extension à de nouveaux marchés et clientèles

Focus sur les choix stratégiques de Carrefour Banque et Oney

Mise en place de synergies de revenus

COMMENT OPTIMISER les business models grÂce au digital ?

Diffusion des nouvelles technologies, nouveaux usages et attentes clients : les développements au service de l'optimisation des parcours d'achat et des taux de transformation, de l'innovation en matière d'expérience client et d'approches plus servicielles

Amélioration de la connaissance client au service des modèles économiques : optimisation commerciale et marketing, amélioration des méthodes de scoring, prévention des situations de fragilisation financière, etc.

FinTech et nouvelles propositions de valeur

QUELS MODES et stratÉgies de CROISSANCE PRIVILÉGIER À L'INTERNATIONAL ?

Analyse des modalités de développement des stratégies d'expansion géographique (croissance externe, croissance interne et partenariats stratégiques)

Focus sur les stratégies à l'international de BNP Paribas Personal Finance et Crédit Agricole Consumer Finance

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

Dans cette partie, Precepta évalue les grands déterminants de l'activité, présente les principales typologies d'acteurs, et analyse les rapports de forces du jeu concurrentiel.

LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES

Comprendre les fondamentaux du crédit à la consommation : différentes solutions de financement, acteurs et statuts, chaîne de valeur, etc.

Les facteurs déterminants du crédit à la consommation : contexte économique et financier, tendances socio-culturelles (rapport à la propriété, au crédit), diffusion des nouvelles technologies et de nouveaux usages, émergence de nouveaux business models, environnement réglementaire et prudentiel, etc.

Le marché : évolution globale des encours de crédit à la consommation et par type de financement, production de nouveaux crédits, focus sur le financement automobile, focus sur le crédit renouvelable.

LE PANORAMA CONCURRENTIEL ET STRATÉGIQUE complet DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

Chaîne de valeur, métiers et opérateurs

Panorama des forces en présence : des prêteurs aux distributeurs, typologie des acteurs et parts de marché des grandes familles d'acteurs (sur la base des encours)

Pour chacune des 5 familles d'acteurs suivantes, l'étude vous présente les principales informations et chiffres clés

Les groupes bancaires et leurs filiales spécialisées : parts de marché et dynamique rétrospective, poids des réseaux de détail sur le marché, cartographie des filiales spécialisées (dispositifs de distribution, chiffres clés, participations)

Les captives automobiles : principales caractéristiques, taux de pénétration, contributions en termes de revenus et de résultats aux performances des constructeurs automobiles, chiffres-clés

Les filiales de la grande distribution alimentaire : principales caractéristiques, enseignes de la grande distribution alimentaire vs distribution spécialisée, chiffres-clés

Les filiales d'assureurs : principales caractéristiques et chiffres-clés

Les FinTech : les phénomènes FinTech et le financement participatif, focus sur Younited Credit (ex-Prêt d'Union)

PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

AUCHAN

AXA

AXA BANQUE

BANQUE CASINO

BANQUE CHABRIERES

BANQUE EDEL

BANQUE POPULAIRE

BANQUE PSA FINANCE

BMW FINANCIAL SERVICES

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

BPCE

CAISSE D'EPARGNE

CARREFOUR

CARREFOUR BANQUE

CASINO

CETELEM

CIC

COFIDIS

COFINOGA

CREATIS

CREDILIFT

CREDIPAR

CREDIT AGRICOLE

CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE

CREDIT COOPERATIF

CREDIT DU NORD

CREDIT MUTUEL

CREDIT MUTUEL ARKEA

DARTY

DECATHLON

DIAC

DOMOFINANCE

E.LECLERC

EDF

FCA

FCA BANK

FINANCO

FRANFINANCE

IKEA

INTERMARCHE

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT

FIA-NET

LCL

MACIF

MACSF

MACSF FINANCEMENT

MAIF

MENAFINANCE

MONABANQ

NATIXIS FINANCEMENT

NORRSKEN

ONEY

ORANGE

PSA

RAISIN

RCI BANK & SERVICES

RENAULT

SOCIETE GENERALE

SOCRAM BANQUE

SOFINCO

TOYOTA FRANCE FINANCEMENT

VIAXEL

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

YELLOAN

YOUNITED CREDIT

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