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|  Le e-commerce BtoB à l'horizon 2020

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PRESENTATION DE L'ETUDE

Fiche technique de l'étude

Prix: 2100 € HT Langue: Français Date de parution: 26/09/2017 Nbre de pages: 182 pages Format: PDF Code étude: 7DIS46
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Le e-commerce BtoB à l'horizon 2020

Quelles perspectives pour le marché et les acteurs historiques face à la percée des marketplaces ?

Les points clés de l’étude

  • Notre analyse du marché et ses perspectives à l'horizon 2020
  • 8 marchés témoins passés au crible
  • La cartographie et la typologie détaillée des forces en présence
  • Le positionnement des acteurs et l'audience des principaux sites marchands
  • L'analyse des opportunités à saisir et des défis à relever
  • Les stratégies de diversification et nouvelles intermédiations
  • Les fiches d'identité de 15 acteurs de premier plan du e-commerce BtoB

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De nombreuses pistes d'innovation restent à explorer pour renouveler le commerce inter-entreprises. Loin d'avoir achevé leur transition digitale, grossistes et industriels doivent accélérer dans le e-commerce et placer l'omnicanalité au cœur de leur offre pour conquérir et fidéliser leur clientèle professionnelle. Si le potentiel de croissance du e-commerce BtoB ne fait aucun doute, ses perspectives sont loin d'être aussi prometteuses pour tous les marchés. Voyages d'affaires, fournitures de bureau, produits alimentaires et matériels pour les cafés, hôtels et restaurants, équipements pour l'industrie… : les 8 segments passés au crible dans ce rapport présentent des degrés de maturité différents. Et certains sont plus exposés que d'autres à la montée en puissance des marketplaces généralistes, telles qu'Amazon Business, CdiscountPro ou encore Alibaba, amenées à prendre d'importantes parts de marché. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des marchés du e-commerce BtoB d'ici à 2020 ? Et quels acteurs seront en mesure de s'imposer ?

Anticiper l'évolution du e-commerce BtoB à l'horizon 2020

L'étude vous livre notre analyse et notre vision prospective du e-commerce inter-entreprises d'ici 2020. Elle présente notre scénario à moyen terme et les grandes tendances d'évolution pour 8 marchés témoins. Si la croissance du e-commerce BtoB ne fait aucun doute, elle sera plus ou moins soutenue selon les marchés, portée par un effet offre ou une évolution des pratiques d'achats au sein des entreprises (informatisation, mutualisation…).

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Les e-commerçants pure players spécialisés dans le BtoB sont peu nombreux sur un marché dominé par des acteurs traditionnels (grossistes, industriels, véadistes) et très convoité par les acteurs du BtoC. Les lignes concurrentielles sont néanmoins loin d'être figées. Le e-commerce est à des stades de maturité divers d'un marché à l'autre. Par ailleurs, la montée en puissance des marketplaces pourrait bouleverser l'ordre établi.

Appréhender les enjeux et défis clés ainsi que les leviers d'action des acteurs

La conquête d'une clientèle de TPE, la gestion de la multiplicité des canaux de vente et d'interaction, l'adaptation aux nouveaux usages en mobilité, les rapprochements entre acteurs traditionnels et acteurs du web font partie des enjeux analysés. L'étude insiste également sur les axes de développement des e-commerçants BtoC sur le marché BtoB et l'essor de nouvelles intermédiations (marketplaces, groupements d'achats pour PME).



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse met en évidence les solides perspectives du e-commerce BtoB à l'horizon 2020 et le potentiel de croissance de chacun des 8 grands marchés témoins. Elle vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable dans les années à venir compte tenu notamment de l'émergence et de la montée en puissance d'acteurs du web sur des marchés jusque-là dominés par des opérateurs traditionnels (véadistes, industriels, grossistes).

LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Surmonter les obstacles au développement d'un site marchand

Conquérir la clientèle des TPE

Jongler avec la multiplicité des canaux de vente

Surfer sur la vague des nouveaux usages en mobilité

Résister à la montée en puissance des marketplaces

Saisir les opportunités d'un rapprochement avec des e-commerçants pure players

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020

LE E-COMMERCE BTOB JUSQU'EN 2016

Les grands déterminants du marché : démographie d'entreprises, conjoncture économique, optimisation des politiques d'achats, développement de l'offre sur Internet

Les achats électroniques des entreprises (2010-2016) : évolution des transactions en valeur, poids sur les consommations intermédiaires, corrélation au PIB

LE E-COMMERCE BTOB SUR 8 MARCHÉS TÉMOINS

Pour chacun des 8 marché suivants sont présentés la taille du marché, le poids du e-commerce BtoB (2015), son évolution (2010-2015) et sa répartition entre achat depuis un site e-commerce et achat via une solution de e-procurement, les principaux freins et moteurs à la croissance des ventes électroniques inter-entreprises.

Voyages d'affaires

Fournitures et équipements de bureau

Matériel informatique et téléphonique

Fournitures et équipements médicaux

Pièces et équipements automobiles, pneumatiques

Fournitures et équipements pour l'industrie, le commerce et les services

Produits alimentaires, équipements et fournitures pour CHR

Matériaux et équipements pour la construction

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

La croissance des achats électroniques des entreprises

Les perspectives par marché

LE JEU CONCURRENTIEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT SUR 8 MARCHÉS TÉMOINS

Pour chaque marché témoin, cette partie vous propose une cartographie détaillée des forces en présence avec les principaux profils d'acteurs (grossistes, véadistes traditionnels, e-commerçants pure players…) présents dans le e-commerce BtoB, un classement des principaux opérateurs (selon le chiffre d'affaires global de la société) et l'audience des principaux sites marchands.

Voyages d'affaires : le marché est extrêmement concurrentiel et désormais convoité par les plateformes de services de dernière génération (Airbnb, Uber…)

Fournitures et équipements de bureau : la montée en puissance des marketplaces est en passe de déstabiliser une offre jusque-là dominée par les véadistes traditionnels et enseignes spécialisés

Matériel informatique et téléphonique : le e-commerce BtoB est très présent à tous les maillons de la filière, des fabricants aux détaillants en passant par les grossistes

Fournitures et équipements médicaux : l'offre est particulièrement structurée sur le marché des officines grâce aux investissements digitaux des grossistes répartiteurs

Pièces et équipements automobiles, pneumatiques : très informatisées en amont de la filière, les transactions inter-entreprises sont ouvertes au e-commerce et aux pure players en aval

Fournitures et équipements pour l'industrie, le commerce et les services : le marché reste dominé par quelques grossistes et véadistes d'envergure en dépit de l'offensive de pure players

Produits alimentaires, équipements et fournitures pour CHR : les fournisseurs des CHR ne sont pas au rendez-vous du e-commerce

Matériaux et équipements pour la construction : la bataille se joue entre les négociants et les acteurs du e-commerce BtoC que sont les GSB et les marketplaces spécialisées

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT : DIVERSIFICATION ET NOUVELLES INTERMÉDIATIONS

La diversification des leaders du e-commerce BtoC dans le e-commerce BtoB : de l'élargissement de l'offre à la création d'une plateforme dédiée

Exemples : Amazon et groupe Fnac Darty

Le développement des marketplaces BtoB : marketplace native vs site hybride

Exemples : CdiscountPro, Alibaba et Agoply

L'essor des groupements d'achat pour PME : quelle promesse de valeur, quel business model ?

Exemple : Haxoneo

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'évolution du jeu concurrentiel sur chacun des 8 marchés témoins en fonction de trois principaux facteurs : le degré actuel de structuration et de concentration de l'offre, la capacité des acteurs traditionnels à accélérer leur transition numérique et l'aptitude des marketplaces à étendre leur zone d'influence

LES FICHES D'IDENTITÉ ET ÉTUDES DE CAS D'ACTEURS MAJEURS

DU E-COMMERCE BTOB

Les véadistes traditionnels :

Bruneau, Fiducial, Groupe Raja, Lyreco, Manutan, Office Depot International BV, Staples Solutions BV, Systemax

Les e-commercants pure players, groupements d'achat et click & mortar :

Alibaba, Agoply, Amazon / Amazon Business, Cdiscount / Cdiscount Pro, Groupe Fnac Darty, Haxoneo

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse met en évidence les solides perspectives du e-commerce BtoB à l'horizon 2020 et le potentiel de croissance de chacun des 8 grands marchés témoins. Elle vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable dans les années à venir compte tenu notamment de l'émergence et de la montée en puissance d'acteurs du web sur des marchés jusque-là dominés par des opérateurs traditionnels (véadistes, industriels, grossistes).

LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Surmonter les obstacles au développement d'un site marchand

Conquérir la clientèle des TPE

Jongler avec la multiplicité des canaux de vente

Surfer sur la vague des nouveaux usages en mobilité

Résister à la montée en puissance des marketplaces

Saisir les opportunités d'un rapprochement avec des e-commerçants pure players

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020

LE E-COMMERCE BTOB JUSQU'EN 2016

Les grands déterminants du marché : démographie d'entreprises, conjoncture économique, optimisation des politiques d'achats, développement de l'offre sur Internet

Les achats électroniques des entreprises (2010-2016) : évolution des transactions en valeur, poids sur les consommations intermédiaires, corrélation au PIB

LE E-COMMERCE BTOB SUR 8 MARCHÉS TÉMOINS

Pour chacun des 8 marché suivants sont présentés la taille du marché, le poids du e-commerce BtoB (2015), son évolution (2010-2015) et sa répartition entre achat depuis un site e-commerce et achat via une solution de e-procurement, les principaux freins et moteurs à la croissance des ventes électroniques inter-entreprises.

Voyages d'affaires

Fournitures et équipements de bureau

Matériel informatique et téléphonique

Fournitures et équipements médicaux

Pièces et équipements automobiles, pneumatiques

Fournitures et équipements pour l'industrie, le commerce et les services

Produits alimentaires, équipements et fournitures pour CHR

Matériaux et équipements pour la construction

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants

La croissance des achats électroniques des entreprises

Les perspectives par marché

LE JEU CONCURRENTIEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT SUR 8 MARCHÉS TÉMOINS

Pour chaque marché témoin, cette partie vous propose une cartographie détaillée des forces en présence avec les principaux profils d'acteurs (grossistes, véadistes traditionnels, e-commerçants pure players…) présents dans le e-commerce BtoB, un classement des principaux opérateurs (selon le chiffre d'affaires global de la société) et l'audience des principaux sites marchands.

Voyages d'affaires : le marché est extrêmement concurrentiel et désormais convoité par les plateformes de services de dernière génération (Airbnb, Uber…)

Fournitures et équipements de bureau : la montée en puissance des marketplaces est en passe de déstabiliser une offre jusque-là dominée par les véadistes traditionnels et enseignes spécialisés

Matériel informatique et téléphonique : le e-commerce BtoB est très présent à tous les maillons de la filière, des fabricants aux détaillants en passant par les grossistes

Fournitures et équipements médicaux : l'offre est particulièrement structurée sur le marché des officines grâce aux investissements digitaux des grossistes répartiteurs

Pièces et équipements automobiles, pneumatiques : très informatisées en amont de la filière, les transactions inter-entreprises sont ouvertes au e-commerce et aux pure players en aval

Fournitures et équipements pour l'industrie, le commerce et les services : le marché reste dominé par quelques grossistes et véadistes d'envergure en dépit de l'offensive de pure players

Produits alimentaires, équipements et fournitures pour CHR : les fournisseurs des CHR ne sont pas au rendez-vous du e-commerce

Matériaux et équipements pour la construction : la bataille se joue entre les négociants et les acteurs du e-commerce BtoC que sont les GSB et les marketplaces spécialisées

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT : DIVERSIFICATION ET NOUVELLES INTERMÉDIATIONS

La diversification des leaders du e-commerce BtoC dans le e-commerce BtoB : de l'élargissement de l'offre à la création d'une plateforme dédiée

Exemples : Amazon et groupe Fnac Darty

Le développement des marketplaces BtoB : marketplace native vs site hybride

Exemples : CdiscountPro, Alibaba et Agoply

L'essor des groupements d'achat pour PME : quelle promesse de valeur, quel business model ?

Exemple : Haxoneo

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'évolution du jeu concurrentiel sur chacun des 8 marchés témoins en fonction de trois principaux facteurs : le degré actuel de structuration et de concentration de l'offre, la capacité des acteurs traditionnels à accélérer leur transition numérique et l'aptitude des marketplaces à étendre leur zone d'influence

LES FICHES D'IDENTITÉ ET ÉTUDES DE CAS D'ACTEURS MAJEURS

DU E-COMMERCE BTOB

Les véadistes traditionnels :

Bruneau, Fiducial, Groupe Raja, Lyreco, Manutan, Office Depot International BV, Staples Solutions BV, Systemax

Les e-commercants pure players, groupements d'achat et click & mortar :

Alibaba, Agoply, Amazon / Amazon Business, Cdiscount / Cdiscount Pro, Groupe Fnac Darty, Haxoneo

1001Pneus

Abix

Accessoires

Accor

Adipa

Adveo France

Agri Bargain

Agriconomie

Air France

Air Liquide Santé France

Airbnb France

ALIBABA

Alkor

Alliance Auto Industrie

Alliance Healthcare Répartition

Allopneus

Also France

Amazon

Aniel

Antalis France

Apple Distribution International

Appro'Odis

Arvato Distribution GmBh

Astera

AstraZeneca

Autoban

Autodistribution

Automobiles Citroën

Automobiles Peugeot

Avis Location de Voiture

Axess Industries

Ayme & Fils

BCD Travel France

Bechtel Direct

Bernard France

BFSA

Bio-Rad France

Booking.com France

Bos Equipement Hôtelier

Bouygues Telecom

Box Office

Brady Groupe

Bragard

Brake France Service

Brico Dépôt

Bricorama France

Bridgestone France

Brossette

BVD FR

CAHPP

Castorama France

Cdiscount

CEF Yesss Electrique

Centaure Pneu Service

CERP Bretagne Atlantique

CERP Rhin Rhône Méditerranée

CERP Rouen

Chaussende et Fils

Chausson Matériaux

Chomette

Ciscar

Clement

Colecoo

Colibri

Commersens

Comptoir de Bretagne

Compufirst

Conrad Electronic

Consogarage.com

Consomed

Corporate Express France

Cromology Services

CWT France

Dasir

Davigel

Debonix France

Delestrez

Dell France

Discount Auto Center

Districash

Distrimed

DMBP

Domisys

Durand Services

easyJet Airline Company

Ebay

Egencia France

EM Group France

EPGC

Europcar France

Exadis

Fast PR

FCM Travel Solutions

Feu Vert

Fiducial Bureautique

Fisher

Flauraud

Fnac Direct

Foussier Quincaillerie

France Boissons

G7

GBT France (American Express)

Gedex

Genedis

Gettygo

Grosbill

Groupe Coopératif Santé Cité

Groupe Retif

HAXONEO

Henri Julien

Hexamed

Hotel Corporate System

HP France

HRG France

Hyperburo Nouvelle

IDLP

Ingram Micro

Inmac Wstore

ITM Equipement de la maison

JM Bruneau

JVP

L'équipier

La Bovida

La Plateforme

LDTAS

Laboratoires Arkopharma

Lafi

Laurent Père et Fils

LDLC

Legallais

Lenovo France

Leroy Merlin France

Louvre Hotel Group

Lyreco France

Mabéo Industries

Magequip

MagicStay

Maisons du Monde France

Manor

Manutan

Mapotel Best Western France

Matik

Maxiburo

MD2I

Mediq France

Metro Cash & Carry France

Meubles Ikea France

Michelin

Mister Auto

Modus Link BV

Mr Bricolage

Nisbets France

Norauto France

Nord Distribution

NOVALTO

OCP Répartition

Office Depot BS

Office Depot France

One Direct

Orange

Orexad

Oscaro.com

Otelo

Ouest Injection

Outillage BTP

Outiz

Phoenix Pharma

PME CENTRALE

Pneu Wyz

Precisium

Priceminister

Provost Distribution

Puissance Pneu

PUM Plastiques

Quincaillerie Angles

Raja

Regis BTP

RESAH

Rexel France

Rial

Richardson

Rouxel Secama

RS Components

Samse

Samsung Electronics France

Securimed

Selectour Afat

SETAM

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Staples France JPG

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