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|  Le financement automobile

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PRESENTATION DE L'ETUDE

Fiche technique de l'étude

Prix: 2400 € HT Langue: Français Date de parution: 28/05/2018 Nbre de pages: 160 pages Format: PDF Code étude: 8ABF65
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Le financement automobile

Menaces et opportunités face à la révolution des usages - Perspectives du marché à l’horizon 2019

Les points clés de l’étude

  • Analyser la chaîne de valeur des opérateurs et leurs stratégies de capture de la valeur
  • Evaluer les performances financières du secteur et déterminer les modèles économiques les plus performants
  • Identifier les facteurs clefs de succès et les avantages concurrentiels des opérateurs
  • Décrypter le jeu concurrentiel et les rapports de force au sein du secteur
  • Analyser l'environnement et les scénarii d'évolution du secteur à court et moyen terme

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Le financement automobile se réinvente face aux nouveaux usages. À l'heure où la valeur d'usage prime sur la propriété du véhicule, les acteurs du marché repensent la relation client et la promesse de valeur aux particuliers, comme sur le segment des entreprises. Ils enrichissent en effet leur gamme de services (assurances, entretien, etc.) afin de prévoir et simplifier la gestion d'un budget automobile global. L'adaptation aux nouvelles mobilités (covoiturage, autopartage, VTC) constitue un autre enjeu majeur. Les constructeurs automobiles l'ont bien compris, à l'image de PSA avec sa marque Free2Move. Le vent d'innovations est inédit et la concurrence de plus en plus exacerbée.

Et alors que la distribution de véhicules automobiles est elle aussi bouleversée par Internet, les offensives commerciales et digitales ainsi que l'intégration d'écosystèmes innovants seront, à n'en pas douter, les facteurs clés de succès de demain. Dès lors, qui sont les mieux placés et les plus menacés par les mutations en cours ? Quelles sont les offensives menées par les différents profils d'acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2019 ?

Analyser le marché du financement automobile et ses perspectives d'ici 2019

Cette étude propose une analyse du marché des financements automobiles des particuliers et des entreprises et présente les données clés par mode de financement. Elle décrypte par ailleurs les changements de physionomie du marché : essor de LOA sur les VN (et diffusion au VO), plongeon des crédits VN ou encore résistance des crédits affectés aux VO.

Décrypter les facteurs de mutation et les axes de développement

Le rapport analyse les mutations du modèle économique de la profession au regard d'innovations majeures (nouveaux usages, vente en ligne de véhicules, nouvelles mobilités, etc.). Sont étudiées les stratégies déployées par les acteurs du financement automobile pour en tirer parti. Comment les acteurs optimisent-ils leur distribution interne ? Comment se traduisent les offensives sur le segment des VO et VN ? Quels sont les apports de la digitalisation ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Alors que la concurrence s'intensifie, l'étude analyse les forces et faiblesses discriminantes pour demain des différentes familles d'acteurs. Les captives des constructeurs gagnent des parts de marché grâce au leasing et astreignent les leaders des filiales bancaires à la riposte. Mais les batailles en ligne et sur le segment VO pourraient elles aussi redistribuer les cartes.



PLAN DE L’ÉTUDE

L'analyse des 7 enjeux et défis clés des acteurs

Les données clés des marchés des particuliers et des entreprises par mode de financement

L'analyse des forces en présence historiques et nouveaux acteurs digitaux

Les positionnements des acteurs sur les différents segments

Les mutations du modèle d'affaires face aux nouveaux usages et à la digitalisation

Les stratégies déployées par les acteurs du financement

Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et les enjeux du marché du financement automobile. Elle met l'accent sur son changement de physionomie et les innovations face aux nouveaux usages. Sont dans ce cadre analysés les défis et les stratégies déployées par les forces en présence ainsi que les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Répondre aux nouveaux usages en matière de financement

Enrichir les services et simplifier la gestion du budget automobile

Répondre à l'intensification concurrentielle

Miser sur la vente en ligne

Saisir les opportunités du digital

Se positionner dès aujourd'hui sur les nouvelles mobilités

Diversifier les sources de financement

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU FINANCEMENT AUTOMOBILE

LE FINANCEMENT AUTOMOBILE AUX PARTICULIERS

Vue d'ensemble en 2017 : dynamique de la production, des encours, volumes par mode de financement

La production et les encours par mode de financement (2008-2017) : la LOA, les crédits affectés (VO et VN) et les prêts personnels

Focus sur les services associés

LE FINANCEMENT AUTOMOBILE AUX ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS

Vue d'ensemble en 2017 : dynamique de la production des volumes par mode de financement

La production et les encours de LLD (2009-2017) et les services associés

La production des autres modes de financement (2008-2017) : la LOA, la location financière et les crédits (VO, VN)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2019

L'évolution des déterminants du marché

Les immatriculations automobiles

Le marché des financements automobiles

LE JEU CONCURRENTIEL : VERS DE NOUVEAUX ÉCOSYSTÈMES ?

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs du financement, le CA/PNB des maisons-mères (constructeurs automobiles et banques), le classement des filiales selon les montants financés (croissance, VO, VN)

Les captives des constructeurs : montants financés, taux de pénétration des réseaux VN

Les filiales de crédit à la consommation des banques : les données clés (encours, taux de croissance)

Les start-up et les autres acteurs (banques de la grande distribution, assureurs, mutuelles)

LES POSITIONNEMENTS DES ACTEURS

Les positions des familles d'acteurs par marché : LOA, crédits et LLD

Le classement des acteurs selon les montants financés par marché : LOA et crédits

Le classement des flottes gérées par les acteurs de la LLD

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les mutations du modèle économique par maillon de la chaîne de valeur

Les offensives commerciales en matière de VN : formules locatives, services, innovations des loueurs

Exemples d'offres de LOA et de LLD : PSA Finance, Diac, Cetelem, Viaxel, Diac Location, Arval

Les offensives commerciales en matière de VO : formules locatives, sécurisation des transactions, partenariats avec des acteurs de la vente en ligne, etc.

Le financement des nouvelles mobilités : nouveaux usages et offensives des constructeurs et loueurs

Étude de cas : Free2Move, la marque de PSA dédiée aux nouvelles mobilités

Les stratégies de diversification et d'offres de bouquets de services

La digitalisation au service de l'expérience client et de l'efficience opérationnelle, le Big Data

Études de cas : les plans de transformation digitale de BNP Paribas Personal Finance et CA Consumer Finance

L'extension et l'optimisation des réseaux de distribution : les synergies avec les réseaux de la maison mère, la révolution digitale (nouveaux canaux, ciblages marketing, animations, etc.), les partenariats

Exemples de partenariats récents

La poursuite des offensives à l'international

Exemples d'offensives à l'international en 2017 et 2018

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL

Vers une intensification de la concurrence à moyen terme

La nécessité d'intégrer ou de créer des écosystèmes innovants : des exemples de start-up positionnées sur la vente ou le financement automobile

Les perspectives des captives financières des constructeurs, filiales de crédit à la consommation des banques et filiales de la grande distribution au regard de leurs forces et faiblesses

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les constructeurs automobiles :

Renault, PSA, Volkswagen, BMW

Les banques :

BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale, BPCE

Les autres acteurs :

Carrefour

L'analyse des 7 enjeux et défis clés des acteurs

Les données clés des marchés des particuliers et des entreprises par mode de financement

L'analyse des forces en présence historiques et nouveaux acteurs digitaux

Les positionnements des acteurs sur les différents segments

Les mutations du modèle d'affaires face aux nouveaux usages et à la digitalisation

Les stratégies déployées par les acteurs du financement

Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et les enjeux du marché du financement automobile. Elle met l'accent sur son changement de physionomie et les innovations face aux nouveaux usages. Sont dans ce cadre analysés les défis et les stratégies déployées par les forces en présence ainsi que les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Répondre aux nouveaux usages en matière de financement

Enrichir les services et simplifier la gestion du budget automobile

Répondre à l'intensification concurrentielle

Miser sur la vente en ligne

Saisir les opportunités du digital

Se positionner dès aujourd'hui sur les nouvelles mobilités

Diversifier les sources de financement

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU FINANCEMENT AUTOMOBILE

LE FINANCEMENT AUTOMOBILE AUX PARTICULIERS

Vue d'ensemble en 2017 : dynamique de la production, des encours, volumes par mode de financement

La production et les encours par mode de financement (2008-2017) : la LOA, les crédits affectés (VO et VN) et les prêts personnels

Focus sur les services associés

LE FINANCEMENT AUTOMOBILE AUX ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS

Vue d'ensemble en 2017 : dynamique de la production des volumes par mode de financement

La production et les encours de LLD (2009-2017) et les services associés

La production des autres modes de financement (2008-2017) : la LOA, la location financière et les crédits (VO, VN)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2019

L'évolution des déterminants du marché

Les immatriculations automobiles

Le marché des financements automobiles

LE JEU CONCURRENTIEL : VERS DE NOUVEAUX ÉCOSYSTÈMES ?

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs du financement, le CA/PNB des maisons-mères (constructeurs automobiles et banques), le classement des filiales selon les montants financés (croissance, VO, VN)

Les captives des constructeurs : montants financés, taux de pénétration des réseaux VN

Les filiales de crédit à la consommation des banques : les données clés (encours, taux de croissance)

Les start-up et les autres acteurs (banques de la grande distribution, assureurs, mutuelles)

LES POSITIONNEMENTS DES ACTEURS

Les positions des familles d'acteurs par marché : LOA, crédits et LLD

Le classement des acteurs selon les montants financés par marché : LOA et crédits

Le classement des flottes gérées par les acteurs de la LLD

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Les mutations du modèle économique par maillon de la chaîne de valeur

Les offensives commerciales en matière de VN : formules locatives, services, innovations des loueurs

Exemples d'offres de LOA et de LLD : PSA Finance, Diac, Cetelem, Viaxel, Diac Location, Arval

Les offensives commerciales en matière de VO : formules locatives, sécurisation des transactions, partenariats avec des acteurs de la vente en ligne, etc.

Le financement des nouvelles mobilités : nouveaux usages et offensives des constructeurs et loueurs

Étude de cas : Free2Move, la marque de PSA dédiée aux nouvelles mobilités

Les stratégies de diversification et d'offres de bouquets de services

La digitalisation au service de l'expérience client et de l'efficience opérationnelle, le Big Data

Études de cas : les plans de transformation digitale de BNP Paribas Personal Finance et CA Consumer Finance

L'extension et l'optimisation des réseaux de distribution : les synergies avec les réseaux de la maison mère, la révolution digitale (nouveaux canaux, ciblages marketing, animations, etc.), les partenariats

Exemples de partenariats récents

La poursuite des offensives à l'international

Exemples d'offensives à l'international en 2017 et 2018

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL

Vers une intensification de la concurrence à moyen terme

La nécessité d'intégrer ou de créer des écosystèmes innovants : des exemples de start-up positionnées sur la vente ou le financement automobile

Les perspectives des captives financières des constructeurs, filiales de crédit à la consommation des banques et filiales de la grande distribution au regard de leurs forces et faiblesses

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les constructeurs automobiles :

Renault, PSA, Volkswagen, BMW

Les banques :

BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale, BPCE

Les autres acteurs :

Carrefour

ALLIANZ BANQUE

AXA BANQUE

BANQUE CHABRIERES

BANQUE DU GROUPE CASINO

BANQUE EDEL

BARCLAYS BANK

BFORBANK

BMW FRANCE

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS PERSONAL

FINANCE

BOURSORAMA

BPCE

BRED BANQUE POPULAIRE

CAISSE CENTRALE

DU CREDIT MUTUEL

CARREFOUR BANQUE

CGI FINANCE

COFIDIS

CONFEDERATION NATIONALE CREDIT MUTUEL

CREDIT AGRICOLE

CREDIT AGRICOLE

CONSUMER FINANCE

CREDIT COOPERATIF

CREDIT DU NORD

CREDIT MUTUEL

DIAC

FCA CAPITAL

FCE BANK

FINANCO

FMC AUTOMOBILES

FORTUNEO

FRANFINANCE

GENERAL MOTORS FRANCE

GMAC BANQUE

HONDA FRANCE

HSBC FRANCE

ING BANK

ING DIRECT

JAGUAR LAND ROVER

FRANCE

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE

FINANCEMENT

LCL

MACSF FINANCEMENT

MAZDA AUTOMOBILES FRANCE

MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES

MERCEDES-BENZ FRANCE

MONABANQ

NATIXIS

NATIXIS FINANCEMENT

NISSAN WEST EUROPE

ONEY BANQUE

ORANGE BANK

PORSCHE FRANCE

PSA FINANCE

RENAULT RETAIL GROUP

SOCIETE COMMERCIALE

AUTOMOBILE

SOCIETE COMMERCIALE

CITROEN

SOCIETE GENERALE

SOCRAM BANQUE

SUZUKI FRANCE

TOYOTA FRANCE

VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

VOLVO CAR FRANCE

YELLOAN

YOUNITED CREDIT

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