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|  Le marché du Facility Management

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PRESENTATION DE L'ETUDE

Fiche technique de l'étude

Prix: 2400 € HT Langue: Français Date de parution: 06/09/2017 Nbre de pages: 217 pages Format: PDF Code étude: 7SCO35
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Le marché du Facility Management

Face à la révolution numérique et aux nouvelles pratiques sociales, quels défis et perspectives à l’horizon 2020 ?

Les points clés de l’étude

  • Notre scénario prévisionnel sur le marché du FM et ses différents segments à l'horizon 2020
  • Opportunité et menaces du marché du FM à moyen terme
  • L'évolution du jeu concurrentiel et des positions des différents profils d'acteurs
  • L'analyse des différents facteurs de mutation du marché
  • Le décryptage de l'offre et du positionnement des principaux acteurs

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Le Facility Management entre dans une nouvelle ère servicielle. La responsabilité sociale des entreprises et la qualité de vie au travail deviennent des thèmes incontournables dans les services aux occupants. L'essor du digital et la multiplication des outils (BIM, GMAO, objets connectés, etc.) redéfinissent quant à eux les contours des prestations et ouvrent de formidables opportunités de services pour les clients. Sur un marché extrêmement dynamique mais aussi de plus en plus concurrentiel, les acteurs doivent repenser leur modèle historique basé sur des logiques industrielles, aujourd'hui dépassé. Ils doivent ainsi se muer en multispecialistes de la valorisation immobilière et facilitateurs de vie des occupants en enrichissant leurs offres sur et autour du FM. Si le potentiel de croissance du marché est indéniable, quelles sont ses réelles perspectives par type de locaux et par segment à l'horizon 2020 ? Quels sont les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer dans un jeu concurrentiel encore amené à se complexifier ?

Anticiper l'évolution du marché du Facility Management à l'horizon 2020

Le rapport vous livre notre analyse et notre vision prospective du marché du Facility Management. Il présente notre scénario à moyen terme par segment de marché, par type de locaux et par type de FM. Si la croissance ne fait aucun doute à l'horizon 2020, son ampleur dépendra en grande partie de la capacité des acteurs à élargir leurs offres, à monter en gamme et surtout à repenser leur promesse de valeur.

Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel à venir

Les acteurs à même de s'affirmer comme des multispécialistes de la valorisation immobilière et des facilitateurs de vie des occupants constitueront les leaders de demain. La percée du digital dans le FM (gestion de la maintenance assistée par ordinateur, objets connectés, BIM FM, etc.) se généralise, conduisant à une montée en puissance des opérateurs technologiques, notamment les éditeurs de logiciels, dans l'écosystème du FM.

Décrypter les leviers de croissance à mobiliser

Les modèles de FM industriels doivent laisser la place aux logiques servicielles : les acteurs doivent se muer en multispécialistes des services aux bâtiments et aux occupants. Intégrer les dimensions technologiques et de bien-être au travail (QVT) seront incontestablement des axes clés pour s'imposer. Les « FMers » doivent ainsi enrichir leurs offres en misant sur la coproduction, l'agilité et l'innovation et devront poursuivre leurs efforts en marketing pour clarifier leur métier.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse décrypte les grands enjeux et défis des acteurs du Facility Management. Elle met en évidence les solides perspectives du marché en France, mais également les axes de développement à mobiliser face à un contexte bouleversé par l'essor technologique, les nouvelles attentes des salariés en matière de bien-être au travail ainsi que l'évolution des besoins des donneurs d'ordres.

LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS DU FACILITY MANAGEMENT

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir des opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Sortir d'un modèle d'affaires historique mortifère du FM

Évangéliser le FM en alliant savoir-faire et faire-savoir

S'insérer dans une logique de FM collaboratif

Entrer dans l'ère numérique et le BIM FM

Se muer en facilitateur de vie pour les occupants

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ DU FACILITY MANAGEMENT JUSQU'EN 2016

Les déterminants du marché du FM

Les moteurs et freins structurels du marché

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants d'ici 2020

La croissance du chiffre d'affaires du FM

Les perspectives par segment de marché, par type de locaux et par type de FM

LE JEU CONCURRENTIEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

La typologie des intervenants et leur positionnement

La segmentation des acteurs selon le groupe d'appartenance, le type d'actionnariat et la croissance du chiffre d'affaires en 2016

L'ÉVOLUTION DES RAPPORTS DE FORCES

Concurrence intersectorielle, pression des donneurs d'ordres et des sous-traitants, menace des nouveaux entrants et des substituts (internalisation du FM), pouvoirs publics

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT À MOBILISER

L'enrichissement de l'offre et le passage d'une logique industrielle à une logique servicielle :

les exemples d'Onet et de Vinci Facilities

La différenciation par la spécialisation business : les cas Défense Environnement Services et Elior Services

Le positionnement autour du conseil et du design FM : l'exemple de « Convergence » dans la restauration

L'adoption d'une logique collaborative avec les donneurs d'ordres et les autres prestataires FM / hors FM

L'implémentation d'une véritable stratégie marketing : les discours identitaires et sémantiques des acteurs

Les initiatives collectives en France et à l'étranger : SYPEMI, ARSEG, IFMA, BIFM

L'introduction du numérique (GMAO, capteurs, BIM…) dans l'offre : les initiatives de Vinci Facilities avec Thales et Accenture

La montée en puissance de la brique logicielle : l'exemple de Planon et de SamFM

La combinaison de différents modes de croissance : les fusions/acquisitions et alliances depuis 2013

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'évolution des règles du jeu concurrentiel et du poids sur le marché des différentes catégories d'acteurs

LES SEGMENTS DE MARCHÉ DU FACILITY MANAGEMENT

L'IMMOBILIER NON RÉSIDENTIEL

Le parc de bâtiments tertiaires, l'immobilier de bureaux, les entrepôts, les centres commerciaux, la justice, l'éducation

LES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

Les fondamentaux de l'activité, le marché de l'efficacité énergétique active, la consommation énergétique et les émissions de CO2 du secteur résidentiel-tertiaire, la certification des bâtiments tertiaires, les labels Effinergie

LE GÉNIE CLIMATIQUE

L'analyse de longue période, les établissements et effectifs salariés, les chiffres clés du secteur, le chiffre d'affaires des climaticiens, les prix des prestations, les performances financières au sein de la profession

LES SERVICES DE NETTOYAGE ET DE RESTAURATION

Les principaux types de services et de clients, les chiffres clés du secteur, les établissements et effectifs salariés, l'analyse de longue période, le chiffre d'affaires du secteur, le prix des prestations, les performances financières au sein de la profession

LES SERVICES DE SÉCURITÉ

Les fondamentaux, les établissements et effectifs salariés, l'analyse de longue période, le chiffre d'affaires du secteur, le prix des prestations, les performances financières au sein de la profession

LA CONCIERGERIE D'ENTREPRISE

Les chiffres clés, le chiffre d'affaires du secteur, les performances financières au sein du secteur, focus sur la concurrence des groupes de FM

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les multitechniciens du BTP

Bouygues Energies/Services, Eiffage, SPIE, Vinci Facilities

Les acteurs du multiservices

Armonia, Atalian, Derichebourg, Elior Services, ISS Facility Services, Onet, Samsic Facility, Sodexo

Les spécialistes des services énergétiques

Dalkia, Engie Cofely, Multidex (Idex)

Les autres spécialistes du Facility Management

DES, Hervé Thermique, Rougnon, Steam'O

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse décrypte les grands enjeux et défis des acteurs du Facility Management. Elle met en évidence les solides perspectives du marché en France, mais également les axes de développement à mobiliser face à un contexte bouleversé par l'essor technologique, les nouvelles attentes des salariés en matière de bien-être au travail ainsi que l'évolution des besoins des donneurs d'ordres.

LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS DU FACILITY MANAGEMENT

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir des opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Sortir d'un modèle d'affaires historique mortifère du FM

Évangéliser le FM en alliant savoir-faire et faire-savoir

S'insérer dans une logique de FM collaboratif

Entrer dans l'ère numérique et le BIM FM

Se muer en facilitateur de vie pour les occupants

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ DU FACILITY MANAGEMENT JUSQU'EN 2016

Les déterminants du marché du FM

Les moteurs et freins structurels du marché

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants d'ici 2020

La croissance du chiffre d'affaires du FM

Les perspectives par segment de marché, par type de locaux et par type de FM

LE JEU CONCURRENTIEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

La typologie des intervenants et leur positionnement

La segmentation des acteurs selon le groupe d'appartenance, le type d'actionnariat et la croissance du chiffre d'affaires en 2016

L'ÉVOLUTION DES RAPPORTS DE FORCES

Concurrence intersectorielle, pression des donneurs d'ordres et des sous-traitants, menace des nouveaux entrants et des substituts (internalisation du FM), pouvoirs publics

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT À MOBILISER

L'enrichissement de l'offre et le passage d'une logique industrielle à une logique servicielle :

les exemples d'Onet et de Vinci Facilities

La différenciation par la spécialisation business : les cas Défense Environnement Services et Elior Services

Le positionnement autour du conseil et du design FM : l'exemple de « Convergence » dans la restauration

L'adoption d'une logique collaborative avec les donneurs d'ordres et les autres prestataires FM / hors FM

L'implémentation d'une véritable stratégie marketing : les discours identitaires et sémantiques des acteurs

Les initiatives collectives en France et à l'étranger : SYPEMI, ARSEG, IFMA, BIFM

L'introduction du numérique (GMAO, capteurs, BIM…) dans l'offre : les initiatives de Vinci Facilities avec Thales et Accenture

La montée en puissance de la brique logicielle : l'exemple de Planon et de SamFM

La combinaison de différents modes de croissance : les fusions/acquisitions et alliances depuis 2013

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'évolution des règles du jeu concurrentiel et du poids sur le marché des différentes catégories d'acteurs

LES SEGMENTS DE MARCHÉ DU FACILITY MANAGEMENT

L'IMMOBILIER NON RÉSIDENTIEL

Le parc de bâtiments tertiaires, l'immobilier de bureaux, les entrepôts, les centres commerciaux, la justice, l'éducation

LES SERVICES ÉNERGÉTIQUES

Les fondamentaux de l'activité, le marché de l'efficacité énergétique active, la consommation énergétique et les émissions de CO2 du secteur résidentiel-tertiaire, la certification des bâtiments tertiaires, les labels Effinergie

LE GÉNIE CLIMATIQUE

L'analyse de longue période, les établissements et effectifs salariés, les chiffres clés du secteur, le chiffre d'affaires des climaticiens, les prix des prestations, les performances financières au sein de la profession

LES SERVICES DE NETTOYAGE ET DE RESTAURATION

Les principaux types de services et de clients, les chiffres clés du secteur, les établissements et effectifs salariés, l'analyse de longue période, le chiffre d'affaires du secteur, le prix des prestations, les performances financières au sein de la profession

LES SERVICES DE SÉCURITÉ

Les fondamentaux, les établissements et effectifs salariés, l'analyse de longue période, le chiffre d'affaires du secteur, le prix des prestations, les performances financières au sein de la profession

LA CONCIERGERIE D'ENTREPRISE

Les chiffres clés, le chiffre d'affaires du secteur, les performances financières au sein du secteur, focus sur la concurrence des groupes de FM

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les multitechniciens du BTP

Bouygues Energies/Services, Eiffage, SPIE, Vinci Facilities

Les acteurs du multiservices

Armonia, Atalian, Derichebourg, Elior Services, ISS Facility Services, Onet, Samsic Facility, Sodexo

Les spécialistes des services énergétiques

Dalkia, Engie Cofely, Multidex (Idex)

Les autres spécialistes du Facility Management

DES, Hervé Thermique, Rougnon, Steam'O

ABL MANAGEMENT

ACCENTURE

ACS

ACTEM

ADELAC

AETNA INTEGRATED

AIRFRANCE KLM

ALBASINI

ALTER SERVICES

APFS

AREAS

ARMONIA

ARSEG

ASPEN

AST

ATALIAN

AVEDES

AXIONE

BÉDIER

BIFM

BILLON

BOUYGUES ÉNERGIES

& SERVICES

CITY ONE

CLEANING EXPRESS

CLEMESSY

COGEMEX

CONVERGENCE

CORPORATE CHEFS

CREDIT SUISSE

DALKIA

DCNS

DERICHEBOURG

DES

DV CONSTRUCTION

ECOMELEC

EIFFAGE

EFFIGEN

ELIOR SERVICES FM

EMALEC

ENGIE COFELY

EPEX

ERGELIS

FACILICOM

FACILITECH

FACILITESS

FOUASSIN

GMS

GOM PROPRETÉ

GROUPE HERVÉ

GSH

HENELIA

HERVÉ THERMIQUE

HUB SAFE

IDEX

IFMA

IMTECH

INSPIRUS

INVIV'O

ISS

JPS CLEANING SERVICES

LANCER HOSPITALITY

LANCRY

LIFEDOJO

LOCARCHIVES

MADAULE

MARCEL

MER ICT

MERMIN

MMC

MTO-EUROGEM

MULTIDEX

NÉO-NOMADE

ONET

OPAL GROUP

OR DU TEMPS

PELZER GROUP

PINSON PAYSAGE

PLAN GROUP

PLANON

PRESTALYS

PULIRE GROUP

RAVIER

RDI

RES NOVA

RICCOBONI

ROUGNON

SAMSIC FACILITY

SAMSIC FACILITY CONSULTING

SIGFOX

SPIE

SPIE FACILITIES

STEAM'O

SYPEMI

TECHSIM

TERTI'O

TFN PROPRETÉ

THALES

UFS

VEOLIA

VILLANOVA

VINCI FACILITIES

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