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|  Le marché du snacking à l'horizon 2020

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PRESENTATION DE L'ETUDE

Fiche technique de l'étude

Prix: 2400 € HT Langue: Français Date de parution: 17/07/2017 Nbre de pages: 206 pages Format: PDF Code étude: 7IAA47
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Le marché du snacking à l'horizon 2020

Montée en gamme, offensive des MDD, nouveaux entrants : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel ?

Les points clés de l’étude

  • Le scénario prévisionnel exclusif de Xerfi Precepta sur les ventes totales et par segment en GSA d'ici 2020
  • L'analyse des moteurs et freins à la croissance du marché
  • Le classement des principaux acteurs du marché et par segment
  • L'analyse détaillée de la concurrence selon les segments de marché
  • Les 8 enjeux et défis clés des acteurs
  • Les leviers de croissance des industriels et des grandes surfaces alimentaires illustrés par des études de cas
  • Les fiches d'identité de 17 acteurs majeurs

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La belle dynamique du marché est appelée à se poursuivre. Les enseignes de grande distribution, avec leurs concepts de proximité et la transformation progressive de leurs points de vente en lieux de consommation, offrent désormais une vitrine de choix à leurs MDD, en particulier sur le segment très convoité de la pause déjeuner. Mais l'incursion remarquée de nouvelles marques, à l'image de Mix ou de L'Atelier Blini, ainsi que la concurrence de la restauration rapide, dont les concepts fleurissent à un rythme effréné, poussent les industriels à réagir. Une nécessité à l'heure où la compétition ne cesse de se durcir et où la menace de saturation de l'offre n'a jamais été aussi forte. De l'optimisation des modes de distribution à la volonté de surfer sur l'engouement autour des produits bio et « sans », en passant par le renouvellement des formats, quels sont les leviers d'action privilégiés des industriels ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour l'emporter ? Et alors que les contours d'un snacking « à la française » se dessinent, en lien avec la montée en gamme des marques nationales, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2020 ?

Analyser le marché du snacking et anticiper ses évolutions à l'horizon 2020

En plus d'une analyse détaillée du marché, l'étude vous livre nos prévisions sur les ventes de snacking en GSA à l'horizon 2020. La belle dynamique actuelle, en partie liée au développement de l'offre, va se poursuivre à court terme. Les contours d'un véritable snacking « à la française » se dessinent avec la montée en gamme progressive des marques nationales, notamment inspirée du succès des nouveaux concepts de restauration rapide (enseignes fast casual, food trucks, coffee shops…).

Appréhender le jeu concurrentiel actuel et à venir

Le rapport décrypte la concurrence sur les différents segments de marché à partir de critères objectifs (poids des MDD, rivalité entre concurrents, menace des substituts, etc.) et présente ses évolutions probables à moyen terme. L'offensive des MDD, l'arrivée de nouveaux industriels ou encore la percée des incubateurs de marques contribuent à fragmenter toujours un peu plus l'offre. Quant à la menace des substituts (boulangeries, restauration rapide, plateformes de livraison, etc.), elle n'a sans doute jamais été aussi élevée.

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des industriels et des distributeurs

L'étude insiste également sur les enjeux et défis clés des acteurs du snacking ainsi que les leviers actionnés par ces derniers pour y répondre. Elle revient notamment sur les stratégies d'innovation (montée en gamme, renouvellement des formats…) et d'élargissement de l'offre des industriels ainsi que sur les initiatives des grandes surfaces alimentaires sur le marché : création de MDD, nouveaux concepts de points de vente…



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

En plus de présenter les perspectives de croissance des ventes en GSA à l'horizon 2020, cette synthèse dresse les contours du snacking « à la française » qui se dessinent peu à peu. Elle insiste également sur les avantages compétitifs dont disposent les leaders actuels, tels que Sodebo, Mondelez International ou Norac, pour verrouiller leurs positions face à la concurrence croissante des MDD et des substituts (restauration rapide, plateformes de livraison, etc.). Elle décrypte enfin les stratégies de pénétration des nouveaux entrants et leur efficacité pour la conquête de parts de marché.

LES 8 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS DU MARCHÉ

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Redorer l'image du snacking

Convertir au-delà du cœur de cible

Surfer sur la « mode » du bio

Tirer parti de l'engouement autour des produits « sans »

Exploiter le boom des magasins de proximité

Résister à l'offensive des MDD

Faire face à (la menace) de nouveaux entrants

Composer avec une concurrence de plus en plus élargie

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ DU SNACKING JUSQU'EN 2017

L'évolution des principaux déterminants du marché

Les ventes totales de produits snacking en grande distribution (2012-2017e)

Les ventes totales du marché par segment : produits pour l'apéritif, produits frais et à réchauffer non surgelés, biscuits sucrés, fromages pour snacking

Focus sur les produits « stars » de chaque segment : chips, salades fraîches, pâtisseries individuelles, snacks chauds salés, fromages apéritifs

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les ventes totales de produits snacking et les ventes totales par segment

Le potentiel de croissance sur les différents segments du marché : opportunités et menaces à moyen terme

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET À VENIR

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU SNACKING

Le classement et le positionnement des 30 principaux acteurs du marché

Le classement et le positionnement des 15 principaux acteurs par grand segment

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

La concurrence accentue les pressions tarifaires sur le marché

La porosité des barrières à l'entrée ouvre la porte à de nouveaux acteurs

La menace des substituts n'a sans doute jamais été aussi élevée

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIELS

La diversification du portefeuille de produits

Étude de cas : Daunat (Norac), vers une présence sur l'ensemble des segments de marché ?

La montée en gamme de l'offre

Étude de cas : L'Atelier Blini et Jardin Bio, ou quand le bio s'invite dans le snacking

Le renouvellement des formats

Étude de cas : Bénénuts et Bonduelle, les marques de snacking soignent la présentation de leurs produits

L'optimisation des modes de distribution

Étude de cas : Sodebo et Fleury Michon, du snacking vers la restauration rapide ?

Le renforcement des moyens de communication

Étude de cas : Snickers et Michel et Augustin, deux stratégies de communication différentes

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS

Le lancement de marques dédiées

Étude de cas : Monop'Daily et Carrefour Bon App', les MDD à l'assaut du snacking

L'extension du parc de magasins de proximité

Étude de cas : Intermarché et Système U, un parc en plein développement

La structuration de l'offre en rayons

Étude de cas : MyAuchan et Intermarché Express, les initiatives fleurissent en magasins

La transformation des points de vente en lieux de restauration

Étude de cas : Mandarine, concept de proximité ou enseigne fast casual ?

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

L'analyse SWOT appliquée à quelques catégories d'acteurs

Norac, un multi-spécialiste à l'affût ?

Michel et Augustin, success story d'un nouvel entrant

Solinest, une offensive à confirmer

Carrefour, un temps d'avance sur la concurrence

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les moteurs et freins structurels :

analyse PESTEL

Les mutations de l'environnement :

nouveaux comportements alimentaires des Français, multiplication des concepts de proximité

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS MAJEURS

Les acteurs des produits apéritifs et des biscuits :

MONDELEZ INTERNATIONAL, PEPSICO, FERRERO, INTERSNACK GROUP, MARS

Les acteurs des produits frais et à réchauffer :

SODEBO, NORAC, GROUPE BIGARD, MIX BUFFET, EBRO FOODS, FLEURY MICHON, BONDUELLE, PIERRE MARTINET

Les acteurs des fromages et desserts :

BEL, SAVENCIA, LACTALIS, DANONE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

En plus de présenter les perspectives de croissance des ventes en GSA à l'horizon 2020, cette synthèse dresse les contours du snacking « à la française » qui se dessinent peu à peu. Elle insiste également sur les avantages compétitifs dont disposent les leaders actuels, tels que Sodebo, Mondelez International ou Norac, pour verrouiller leurs positions face à la concurrence croissante des MDD et des substituts (restauration rapide, plateformes de livraison, etc.). Elle décrypte enfin les stratégies de pénétration des nouveaux entrants et leur efficacité pour la conquête de parts de marché.

LES 8 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS DU MARCHÉ

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Redorer l'image du snacking

Convertir au-delà du cœur de cible

Surfer sur la « mode » du bio

Tirer parti de l'engouement autour des produits « sans »

Exploiter le boom des magasins de proximité

Résister à l'offensive des MDD

Faire face à (la menace) de nouveaux entrants

Composer avec une concurrence de plus en plus élargie

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ DU SNACKING JUSQU'EN 2017

L'évolution des principaux déterminants du marché

Les ventes totales de produits snacking en grande distribution (2012-2017e)

Les ventes totales du marché par segment : produits pour l'apéritif, produits frais et à réchauffer non surgelés, biscuits sucrés, fromages pour snacking

Focus sur les produits « stars » de chaque segment : chips, salades fraîches, pâtisseries individuelles, snacks chauds salés, fromages apéritifs

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les ventes totales de produits snacking et les ventes totales par segment

Le potentiel de croissance sur les différents segments du marché : opportunités et menaces à moyen terme

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET À VENIR

LES PRINCIPAUX ACTEURS DU SNACKING

Le classement et le positionnement des 30 principaux acteurs du marché

Le classement et le positionnement des 15 principaux acteurs par grand segment

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

La concurrence accentue les pressions tarifaires sur le marché

La porosité des barrières à l'entrée ouvre la porte à de nouveaux acteurs

La menace des substituts n'a sans doute jamais été aussi élevée

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIELS

La diversification du portefeuille de produits

Étude de cas : Daunat (Norac), vers une présence sur l'ensemble des segments de marché ?

La montée en gamme de l'offre

Étude de cas : L'Atelier Blini et Jardin Bio, ou quand le bio s'invite dans le snacking

Le renouvellement des formats

Étude de cas : Bénénuts et Bonduelle, les marques de snacking soignent la présentation de leurs produits

L'optimisation des modes de distribution

Étude de cas : Sodebo et Fleury Michon, du snacking vers la restauration rapide ?

Le renforcement des moyens de communication

Étude de cas : Snickers et Michel et Augustin, deux stratégies de communication différentes

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES DISTRIBUTEURS

Le lancement de marques dédiées

Étude de cas : Monop'Daily et Carrefour Bon App', les MDD à l'assaut du snacking

L'extension du parc de magasins de proximité

Étude de cas : Intermarché et Système U, un parc en plein développement

La structuration de l'offre en rayons

Étude de cas : MyAuchan et Intermarché Express, les initiatives fleurissent en magasins

La transformation des points de vente en lieux de restauration

Étude de cas : Mandarine, concept de proximité ou enseigne fast casual ?

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

L'analyse SWOT appliquée à quelques catégories d'acteurs

Norac, un multi-spécialiste à l'affût ?

Michel et Augustin, success story d'un nouvel entrant

Solinest, une offensive à confirmer

Carrefour, un temps d'avance sur la concurrence

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les moteurs et freins structurels :

analyse PESTEL

Les mutations de l'environnement :

nouveaux comportements alimentaires des Français, multiplication des concepts de proximité

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 17 ACTEURS MAJEURS

Les acteurs des produits apéritifs et des biscuits :

MONDELEZ INTERNATIONAL, PEPSICO, FERRERO, INTERSNACK GROUP, MARS

Les acteurs des produits frais et à réchauffer :

SODEBO, NORAC, GROUPE BIGARD, MIX BUFFET, EBRO FOODS, FLEURY MICHON, BONDUELLE, PIERRE MARTINET

Les acteurs des fromages et desserts :

BEL, SAVENCIA, LACTALIS, DANONE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

agrial

alterfood drinkyz

amplify snacks

andros

auchan

bel

biscuiterie de l'abbaye

biscuits bouvard

bonduelle

carrefour

color foods

compagnie biodiversité

compagnie des pêches

crêperie jarnoux

daco france

dr oetker

ebro foods

europe snacks

ferrero

financière turenne

fleury michon

France prune

fresh food village

groupe bigard

groupe casino

groupe pierre martinet

groupe pierre schmidt

groupe poult

initia food

intermarché

intersnack group

kellogg's

labeyrie fine foods

lactalis

laïta

laiterie de saint-denis-de-l'hôtel

ldc

maïsadour

mars

michel et augustin

mix buffet

mondelez international

nestlé

norac

nutrition et santé

pepsico

savencia saveurs et spécialités

schwarz

sibell

sodebo

sodiaal

soficor

solinest

système u

the wonderful company

united biscuits

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