Fiche technique de l'étude
Prix: 2400 € HT Langue: Français Date de parution: 10/01/2018 Nbre de pages: 164 pages Format: PDF Code étude: 7ABF33Les points clés de l’étude
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Les courtiers doivent rester offensifs pour pérenniser leur croissance. Certes, leur promesse de valeur fondée sur la simplification trouve un écho particulier dans un environnement assurantiel en constante évolution. Mais les professionnels sont de plus en plus fragilisés par l'inflation réglementaire, la concurrence des bancassureurs et mutuelles ainsi que par les exigences accrues des clients et assureurs. Plus que jamais poussés à la différenciation, les acteurs multiplient les initiatives : croissance externe, couverture de nouveaux risques, élargissement de l'offre au middle market ou encore innovations produits. Surtout, dans un contexte où l'innovation en matière d'expérience client est devenue impérative, cette différenciation doit hisser la valeur ajoutée relationnelle et l'offre de nouveaux services digitaux en priorités. Dès lors, quels sont les modèles de courtiers les mieux placés pour s'imposer ? Et quelles sont les perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2019 ?
Analyser l'activité des courtiers et anticiper ses perspectives à l'horizon 2019
Cette étude vous propose une analyse de l'activité des courtiers et sa répartition par client et par marché. Vous sont également présentées les évolutions des marchés de l'assurance afin de mieux appréhender la dynamique du courtage par segment et l'environnement dans lequel évoluent les professionnels. Elle vous livre enfin nos prévisions sur le chiffre d'affaires de la profession à l'horizon 2019 à partir d'un panel représentatif d'acteurs.
Décrypter les leviers de croissance des professionnels
Ce rapport propose une analyse des stratégies déployées par les courtiers pour dynamiser leur croissance. Si les performances des professionnels sont enviables, ces derniers ne ménagent pas leurs efforts pour les pérenniser, à commencer par le recours à la croissance externe, la digitalisation et l'élargissement de l'activité à de nouveaux marchés. Quels sont les nouveaux segments de marché et de clientèle ciblés ? Sur quelles innovations produits misent les courtiers ?
Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir
Alors que la concurrence s'intensifie, l'étude analyse les modèles d'affaires les mieux placés pour s'imposer au regard de leurs performances (courtiers de niche, grossistes, généralistes, etc.). Elle insiste par ailleurs sur l'innovation comme facteur de différenciation déterminant pour s'imposer dans le jeu concurrentiel.
PLAN DE L’ÉTUDE
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et enjeux du marché du courtage. Elle met en avant les défis à relever par la profession et les stratégies déployées par les forces en présence pour pérenniser la croissance. Notre analyse permet également de décrypter les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS
Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.
Pérenniser la croissance et la rentabilité
Riposter face à l'intensification de la concurrence
Répondre aux exigences et à la volatilité des clients
Gérer les tensions avec les fournisseurs et leur sélectivité
S'adapter à l'inflation règlementaire
Accélérer le tournant technologique
LA DYNAMIQUE D'ACTIVITÉ DES COURTIERS ET DES DIFFÉRENTS MARCHÉS
L'ACTIVITÉ DES COURTIERS JUSQU'EN 2016
L'évolution des déterminants de l'activité des courtiers
Le chiffre d'affaires des courtiers (panel Xerfi-Precepta)
Le chiffre d'affaires des courtiers selon la taille (panel Xerfi-Precepta)
Le chiffre d'affaires des 100 premiers courtiers
L'élargissement des activités
La clientèle des courtiers (entreprises vs particuliers)
Le poids des courtiers sur le marché de l'assurance dommages et vie
Le portefeuille d'activités des courtiers : santé prévoyance, IARD…
LES PRINCIPAUX MARCHÉS DE L'ASSURANCE JUSQU'EN 2016
Le marché de l'assurance prévoyance : l'assurance santé, l'assurance en cas de décès, l'assurance emprunteur, l'assurance dépendance
Le marché de l'assurance dommages : l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance dommages aux biens des professionnels, l'assurance responsabilité civile, les autres principaux segments (assurance construction, cat'nat', transport, protection juridique, assistance...)
et les marchés affinitaires et de niche
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2019
L'évolution des déterminants
Le marché des microentreprises, TPE et PME
Les marchés affinitaires et de niche
Le chiffre d'affaires des courtiers (panel Xerfi-Precepta)
LE JEU CONCURRENTIEL : LE MODÈLE GÉNÉRALISTE, GRAND GAGNANT ?
LES FORCES EN PRESENCE
Les différents profils de courtiers : courtiers généralistes, grossistes, spécialisés…
Le nombre de courtiers et la concentration de l'activité
Les parts de marché des 30 premiers courtiers
Le classement des 100 premiers courtiers
Le top 10 des courtiers grossistes
Le top 20 des spécialistes
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES COURTIERS DE PROXIMITÉ
Les frais de personnel
Le taux de valeur ajoutée, le taux de résultat net
Le taux d'endettement, les investissements
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COURTIERS
Vue d'ensemble des grands leviers d'optimisation des modèles d'affaires
La croissance externe : les atouts de la taille critique et les principales opérations des leaders
Étude de cas : la stratégie d'internationalisation d'April
La vision client centric au cœur des organisations : les piliers d'une stratégie focalisée clients
Étude de cas : l'extranet d'April
La digitalisation au service de l'efficience opérationnelle et de l'expérience client : état des lieux, avancées, opportunités et exemples d'initiatives récentes (lancement applications, intelligence artificielle) et d'open innovation
L'innovation produits et les nouveaux marchés : couverture de nouveaux risques, assurance affinitaires… et exemples de nouvelles offres
L'élargissement des cibles de clientèle : les opportunités d'extension de l'offre aux ETI et PME et exemples récents de stratégies d'élargissement
NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL
Vers une intensification de la concurrence
Quel degré de concentration du secteur ?
Les généralistes, le modèle gagnant ?
Les courtiers grossistes vont monter en puissance
Quelles performances pour les spécialistes et les marchés de niche ?
L'innovation : les avantages concurrentiels et les chantiers de la transformation digitale
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les leaders anglo-saxons :
Marsh & McLennan Companies, Aon, Gras Savoye
Les leaders français :
Verspieren, Siaci Saint-Honoré, SPB, Henner, April
Les autres courtiers :
Groupe Cadre, AssurOne
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et enjeux du marché du courtage. Elle met en avant les défis à relever par la profession et les stratégies déployées par les forces en présence pour pérenniser la croissance. Notre analyse permet également de décrypter les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS
Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.
Pérenniser la croissance et la rentabilité
Riposter face à l'intensification de la concurrence
Répondre aux exigences et à la volatilité des clients
Gérer les tensions avec les fournisseurs et leur sélectivité
S'adapter à l'inflation règlementaire
Accélérer le tournant technologique
LA DYNAMIQUE D'ACTIVITÉ DES COURTIERS ET DES DIFFÉRENTS MARCHÉS
L'ACTIVITÉ DES COURTIERS JUSQU'EN 2016
L'évolution des déterminants de l'activité des courtiers
Le chiffre d'affaires des courtiers (panel Xerfi-Precepta)
Le chiffre d'affaires des courtiers selon la taille (panel Xerfi-Precepta)
Le chiffre d'affaires des 100 premiers courtiers
L'élargissement des activités
La clientèle des courtiers (entreprises vs particuliers)
Le poids des courtiers sur le marché de l'assurance dommages et vie
Le portefeuille d'activités des courtiers : santé prévoyance, IARD…
LES PRINCIPAUX MARCHÉS DE L'ASSURANCE JUSQU'EN 2016
Le marché de l'assurance prévoyance : l'assurance santé, l'assurance en cas de décès, l'assurance emprunteur, l'assurance dépendance
Le marché de l'assurance dommages : l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance dommages aux biens des professionnels, l'assurance responsabilité civile, les autres principaux segments (assurance construction, cat'nat', transport, protection juridique, assistance...)
et les marchés affinitaires et de niche
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2019
L'évolution des déterminants
Le marché des microentreprises, TPE et PME
Les marchés affinitaires et de niche
Le chiffre d'affaires des courtiers (panel Xerfi-Precepta)
LE JEU CONCURRENTIEL : LE MODÈLE GÉNÉRALISTE, GRAND GAGNANT ?
LES FORCES EN PRESENCE
Les différents profils de courtiers : courtiers généralistes, grossistes, spécialisés…
Le nombre de courtiers et la concentration de l'activité
Les parts de marché des 30 premiers courtiers
Le classement des 100 premiers courtiers
Le top 10 des courtiers grossistes
Le top 20 des spécialistes
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES COURTIERS DE PROXIMITÉ
Les frais de personnel
Le taux de valeur ajoutée, le taux de résultat net
Le taux d'endettement, les investissements
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COURTIERS
Vue d'ensemble des grands leviers d'optimisation des modèles d'affaires
La croissance externe : les atouts de la taille critique et les principales opérations des leaders
Étude de cas : la stratégie d'internationalisation d'April
La vision client centric au cœur des organisations : les piliers d'une stratégie focalisée clients
Étude de cas : l'extranet d'April
La digitalisation au service de l'efficience opérationnelle et de l'expérience client : état des lieux, avancées, opportunités et exemples d'initiatives récentes (lancement applications, intelligence artificielle) et d'open innovation
L'innovation produits et les nouveaux marchés : couverture de nouveaux risques, assurance affinitaires… et exemples de nouvelles offres
L'élargissement des cibles de clientèle : les opportunités d'extension de l'offre aux ETI et PME et exemples récents de stratégies d'élargissement
NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL
Vers une intensification de la concurrence
Quel degré de concentration du secteur ?
Les généralistes, le modèle gagnant ?
Les courtiers grossistes vont monter en puissance
Quelles performances pour les spécialistes et les marchés de niche ?
L'innovation : les avantages concurrentiels et les chantiers de la transformation digitale
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les leaders anglo-saxons :
Marsh & McLennan Companies, Aon, Gras Savoye
Les leaders français :
Verspieren, Siaci Saint-Honoré, SPB, Henner, April
Les autres courtiers :
Groupe Cadre, AssurOne
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE
ACS
ACTIVE ASSURANCES
ADP COURTAGE PLUS
AGEO
AIAC
ALPTIS ASSURANCES
ALTAPROFITS
AON FRANCE
APIVIA COURTAGE
APRIL
ARCA PATRIMOINE
ASCOMA
ASCORA
ASSUR TRAVEL
ASSURANCES PILLIOT
ASSURIMO
ASSURONE GROUP
AXELLIANCE
BALOO
BARRUEL ET GIRAUD-SARPGN
BAYVET-BASSET
BESSE
CABINET ARRAOU
CABINET EBRARD
CABINET SIPAC
CAPRELE
CBP
CEGEMA
CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO
CHEVREUSE COURTAGE
CIPRES ASSURANCES
COLBERT ASSURANCES
COOPER GAY FRANCE
CPMS
CRF ASSURANCES
DEGONDE & CIE
DELTA ASSURANCES
DERO SOLUTIONS
EN ASSURANCE
DESCUDET & CIE
DIOT
DUCHESNE
ECA ASSURANCES
EISL
EQUANCE
EUROCAPI
EURODOMMAGES
EXPER
FILASSUR
FILHET-ALLARD
FINAXY GROUP
FMA ASSURANCES
GENERATION
GEREP
GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON
GROUPE ACCS
GROUPE AMI 3F
GROUPE ASSELIO
GROUPE ASSU 2000
GROUPE ASSUREA
GROUPE BAC (BESSAN ASSURANCES COURTAGE)
GROUPE CADRE
GROUPE CRYSTAL
GROUPE EUROSUD
SWATON
GROUPE EYSSAUTIER
GROUPE FRANCE COURTAGE
GROUPE GRITCHEN ASSURANCES
GROUPE HENNER
GROUPE ROUGE
GROUPE SATEC
GROUPE SOFRACO
GROUPE ZEPHIR
GROUPEMENT RESO+
GSA
GUIAN
JADIS ASSURANCES
JDHM-ASSURANCEVIE.COM
LEADER ASSURANCES ASQUA
LSA COURTAGE
MARSH & MCLENNAN COMPANIES FRANCE
MVRA
NASCO FRANCE
NOVELIA
OFRACAR
OVATIO
P. PLASSE & CIE
PROXIA ASSURANCES
RAMBAU-LABROSSE
ROEDERER
SFAM
SFS EUROPE
SIACI SAINT HONORE
SOFAXIS
SPB
SPVIE ASSURANCES
SUISSCOURTAGE
THEOREME
UNION INDUSTRIELLE
VERLINGUE
VERSPIEREN
VIP CONSEILS
Liste non exhaustive
Réduire
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