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|  Les courtiers d'assurance à l'horizon 2019

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PRESENTATION DE L'ETUDE

Fiche technique de l'étude

Prix: 2400 € HT Langue: Français Date de parution: 10/01/2018 Nbre de pages: 164 pages Format: PDF Code étude: 7ABF33
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Les courtiers d'assurance à l'horizon 2019

Quelles options stratégiques pour pérenniser la croissance ?

Les points clés de l’étude

  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des courtiers d'ici 2019
  • Toutes les données clés sur l'activité de courtage
  • La dynamique des marchés de l'assurance prévoyance et de l'assurance dommages
  • Les classements et positionnement des principaux acteurs sur le marché et par profil
  • Les 6 enjeux et défis clés des courtiers
  • Le décryptage des leviers majeurs d'optimisation des business models illustrés au travers d'exemples récents
  • Les fiches d'identité de 10 acteurs majeurs

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Les courtiers doivent rester offensifs pour pérenniser leur croissance. Certes, leur promesse de valeur fondée sur la simplification trouve un écho particulier dans un environnement assurantiel en constante évolution. Mais les professionnels sont de plus en plus fragilisés par l'inflation réglementaire, la concurrence des bancassureurs et mutuelles ainsi que par les exigences accrues des clients et assureurs. Plus que jamais poussés à la différenciation, les acteurs multiplient les initiatives : croissance externe, couverture de nouveaux risques, élargissement de l'offre au middle market ou encore innovations produits. Surtout, dans un contexte où l'innovation en matière d'expérience client est devenue impérative, cette différenciation doit hisser la valeur ajoutée relationnelle et l'offre de nouveaux services digitaux en priorités. Dès lors, quels sont les modèles de courtiers les mieux placés pour s'imposer ? Et quelles sont les perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2019 ?

Analyser l'activité des courtiers et anticiper ses perspectives à l'horizon 2019

Cette étude vous propose une analyse de l'activité des courtiers et sa répartition par client et par marché. Vous sont également présentées les évolutions des marchés de l'assurance afin de mieux appréhender la dynamique du courtage par segment et l'environnement dans lequel évoluent les professionnels. Elle vous livre enfin nos prévisions sur le chiffre d'affaires de la profession à l'horizon 2019 à partir d'un panel représentatif d'acteurs.

Décrypter les leviers de croissance des professionnels

Ce rapport propose une analyse des stratégies déployées par les courtiers pour dynamiser leur croissance. Si les performances des professionnels sont enviables, ces derniers ne ménagent pas leurs efforts pour les pérenniser, à commencer par le recours à la croissance externe, la digitalisation et l'élargissement de l'activité à de nouveaux marchés. Quels sont les nouveaux segments de marché et de clientèle ciblés ? Sur quelles innovations produits misent les courtiers ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Alors que la concurrence s'intensifie, l'étude analyse les modèles d'affaires les mieux placés pour s'imposer au regard de leurs performances (courtiers de niche, grossistes, généralistes, etc.). Elle insiste par ailleurs sur l'innovation comme facteur de différenciation déterminant pour s'imposer dans le jeu concurrentiel.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et enjeux du marché du courtage. Elle met en avant les défis à relever par la profession et les stratégies déployées par les forces en présence pour pérenniser la croissance. Notre analyse permet également de décrypter les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Pérenniser la croissance et la rentabilité

Riposter face à l'intensification de la concurrence

Répondre aux exigences et à la volatilité des clients

Gérer les tensions avec les fournisseurs et leur sélectivité

S'adapter à l'inflation règlementaire

Accélérer le tournant technologique

LA DYNAMIQUE D'ACTIVITÉ DES COURTIERS ET DES DIFFÉRENTS MARCHÉS

L'ACTIVITÉ DES COURTIERS JUSQU'EN 2016

L'évolution des déterminants de l'activité des courtiers

Le chiffre d'affaires des courtiers (panel Xerfi-Precepta)

Le chiffre d'affaires des courtiers selon la taille (panel Xerfi-Precepta)

Le chiffre d'affaires des 100 premiers courtiers

L'élargissement des activités

La clientèle des courtiers (entreprises vs particuliers)

Le poids des courtiers sur le marché de l'assurance dommages et vie

Le portefeuille d'activités des courtiers : santé prévoyance, IARD…

LES PRINCIPAUX MARCHÉS DE L'ASSURANCE JUSQU'EN 2016

Le marché de l'assurance prévoyance : l'assurance santé, l'assurance en cas de décès, l'assurance emprunteur, l'assurance dépendance

Le marché de l'assurance dommages : l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance dommages aux biens des professionnels, l'assurance responsabilité civile, les autres principaux segments (assurance construction, cat'nat', transport, protection juridique, assistance...)

et les marchés affinitaires et de niche

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2019

L'évolution des déterminants

Le marché des microentreprises, TPE et PME

Les marchés affinitaires et de niche

Le chiffre d'affaires des courtiers (panel Xerfi-Precepta)

LE JEU CONCURRENTIEL : LE MODÈLE GÉNÉRALISTE, GRAND GAGNANT ?

LES FORCES EN PRESENCE

Les différents profils de courtiers : courtiers généralistes, grossistes, spécialisés…

Le nombre de courtiers et la concentration de l'activité

Les parts de marché des 30 premiers courtiers

Le classement des 100 premiers courtiers

Le top 10 des courtiers grossistes

Le top 20 des spécialistes

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES COURTIERS DE PROXIMITÉ

Les frais de personnel

Le taux de valeur ajoutée, le taux de résultat net

Le taux d'endettement, les investissements

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COURTIERS

Vue d'ensemble des grands leviers d'optimisation des modèles d'affaires

La croissance externe : les atouts de la taille critique et les principales opérations des leaders

Étude de cas : la stratégie d'internationalisation d'April

La vision client centric au cœur des organisations : les piliers d'une stratégie focalisée clients

Étude de cas : l'extranet d'April

La digitalisation au service de l'efficience opérationnelle et de l'expérience client : état des lieux, avancées, opportunités et exemples d'initiatives récentes (lancement applications, intelligence artificielle) et d'open innovation

L'innovation produits et les nouveaux marchés : couverture de nouveaux risques, assurance affinitaires… et exemples de nouvelles offres

L'élargissement des cibles de clientèle : les opportunités d'extension de l'offre aux ETI et PME et exemples récents de stratégies d'élargissement

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

Vers une intensification de la concurrence

Quel degré de concentration du secteur ?

Les généralistes, le modèle gagnant ?

Les courtiers grossistes vont monter en puissance

Quelles performances pour les spécialistes et les marchés de niche ?

L'innovation : les avantages concurrentiels et les chantiers de la transformation digitale

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders anglo-saxons :

Marsh & McLennan Companies, Aon, Gras Savoye

Les leaders français :

Verspieren, Siaci Saint-Honoré, SPB, Henner, April

Les autres courtiers :

Groupe Cadre, AssurOne

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et enjeux du marché du courtage. Elle met en avant les défis à relever par la profession et les stratégies déployées par les forces en présence pour pérenniser la croissance. Notre analyse permet également de décrypter les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Pérenniser la croissance et la rentabilité

Riposter face à l'intensification de la concurrence

Répondre aux exigences et à la volatilité des clients

Gérer les tensions avec les fournisseurs et leur sélectivité

S'adapter à l'inflation règlementaire

Accélérer le tournant technologique

LA DYNAMIQUE D'ACTIVITÉ DES COURTIERS ET DES DIFFÉRENTS MARCHÉS

L'ACTIVITÉ DES COURTIERS JUSQU'EN 2016

L'évolution des déterminants de l'activité des courtiers

Le chiffre d'affaires des courtiers (panel Xerfi-Precepta)

Le chiffre d'affaires des courtiers selon la taille (panel Xerfi-Precepta)

Le chiffre d'affaires des 100 premiers courtiers

L'élargissement des activités

La clientèle des courtiers (entreprises vs particuliers)

Le poids des courtiers sur le marché de l'assurance dommages et vie

Le portefeuille d'activités des courtiers : santé prévoyance, IARD…

LES PRINCIPAUX MARCHÉS DE L'ASSURANCE JUSQU'EN 2016

Le marché de l'assurance prévoyance : l'assurance santé, l'assurance en cas de décès, l'assurance emprunteur, l'assurance dépendance

Le marché de l'assurance dommages : l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance dommages aux biens des professionnels, l'assurance responsabilité civile, les autres principaux segments (assurance construction, cat'nat', transport, protection juridique, assistance...)

et les marchés affinitaires et de niche

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2019

L'évolution des déterminants

Le marché des microentreprises, TPE et PME

Les marchés affinitaires et de niche

Le chiffre d'affaires des courtiers (panel Xerfi-Precepta)

LE JEU CONCURRENTIEL : LE MODÈLE GÉNÉRALISTE, GRAND GAGNANT ?

LES FORCES EN PRESENCE

Les différents profils de courtiers : courtiers généralistes, grossistes, spécialisés…

Le nombre de courtiers et la concentration de l'activité

Les parts de marché des 30 premiers courtiers

Le classement des 100 premiers courtiers

Le top 10 des courtiers grossistes

Le top 20 des spécialistes

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES COURTIERS DE PROXIMITÉ

Les frais de personnel

Le taux de valeur ajoutée, le taux de résultat net

Le taux d'endettement, les investissements

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES COURTIERS

Vue d'ensemble des grands leviers d'optimisation des modèles d'affaires

La croissance externe : les atouts de la taille critique et les principales opérations des leaders

Étude de cas : la stratégie d'internationalisation d'April

La vision client centric au cœur des organisations : les piliers d'une stratégie focalisée clients

Étude de cas : l'extranet d'April

La digitalisation au service de l'efficience opérationnelle et de l'expérience client : état des lieux, avancées, opportunités et exemples d'initiatives récentes (lancement applications, intelligence artificielle) et d'open innovation

L'innovation produits et les nouveaux marchés : couverture de nouveaux risques, assurance affinitaires… et exemples de nouvelles offres

L'élargissement des cibles de clientèle : les opportunités d'extension de l'offre aux ETI et PME et exemples récents de stratégies d'élargissement

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

Vers une intensification de la concurrence

Quel degré de concentration du secteur ?

Les généralistes, le modèle gagnant ?

Les courtiers grossistes vont monter en puissance

Quelles performances pour les spécialistes et les marchés de niche ?

L'innovation : les avantages concurrentiels et les chantiers de la transformation digitale

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders anglo-saxons :

Marsh & McLennan Companies, Aon, Gras Savoye

Les leaders français :

Verspieren, Siaci Saint-Honoré, SPB, Henner, April

Les autres courtiers :

Groupe Cadre, AssurOne

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACS

ACTIVE ASSURANCES

ADP COURTAGE PLUS

AGEO

AIAC

ALPTIS ASSURANCES

ALTAPROFITS

AON FRANCE

APIVIA COURTAGE

APRIL

ARCA PATRIMOINE

ASCOMA

ASCORA

ASSUR TRAVEL

ASSURANCES PILLIOT

ASSURIMO

ASSURONE GROUP

AXELLIANCE

BALOO

BARRUEL ET GIRAUD-SARPGN

BAYVET-BASSET

BESSE

CABINET ARRAOU

CABINET EBRARD

CABINET SIPAC

CAPRELE

CBP

CEGEMA

CHAUBET COURTAGE-ASSURINCO

CHEVREUSE COURTAGE

CIPRES ASSURANCES

COLBERT ASSURANCES

COOPER GAY FRANCE

CPMS

CRF ASSURANCES

DEGONDE & CIE

DELTA ASSURANCES

DERO SOLUTIONS

EN ASSURANCE

DESCUDET & CIE

DIOT

DUCHESNE

ECA ASSURANCES

EISL

EQUANCE

EUROCAPI

EURODOMMAGES

EXPER

FILASSUR

FILHET-ALLARD

FINAXY GROUP

FMA ASSURANCES

GENERATION

GEREP

GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON

GROUPE ACCS

GROUPE AMI 3F

GROUPE ASSELIO

GROUPE ASSU 2000

GROUPE ASSUREA

GROUPE BAC (BESSAN ASSURANCES COURTAGE)

GROUPE CADRE

GROUPE CRYSTAL

GROUPE EUROSUD

SWATON

GROUPE EYSSAUTIER

GROUPE FRANCE COURTAGE

GROUPE GRITCHEN ASSURANCES

GROUPE HENNER

GROUPE ROUGE

GROUPE SATEC

GROUPE SOFRACO

GROUPE ZEPHIR

GROUPEMENT RESO+

GSA

GUIAN

JADIS ASSURANCES

JDHM-ASSURANCEVIE.COM

LEADER ASSURANCES ASQUA

LSA COURTAGE

MARSH & MCLENNAN COMPANIES FRANCE

MVRA

NASCO FRANCE

NOVELIA

OFRACAR

OVATIO

P. PLASSE & CIE

PROXIA ASSURANCES

RAMBAU-LABROSSE

ROEDERER

SFAM

SFS EUROPE

SIACI SAINT HONORE

SOFAXIS

SPB

SPVIE ASSURANCES

SUISSCOURTAGE

THEOREME

UNION INDUSTRIELLE

VERLINGUE

VERSPIEREN

VIP CONSEILS

Liste non exhaustive

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