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|  Les grands défis des acteurs des smart buildings

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PRESENTATION DE L'ETUDE

Fiche technique de l'étude

Prix: 2400 € HT Langue: Français Date de parution: 17/09/2018 Nbre de pages: 214 pages Format: PDF Code étude: 8BAT50
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Les grands défis des acteurs des smart buildings

Leviers de croissance et nouveaux jeux relationnels

Les points clés de l’étude

  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des smart buildings à l'horizon 2020
  • La présentation des défis à relever pour évangéliser le marché
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • L'analyse des rapports de force concurrentiels et des nouveaux jeux relationnels entre opérateurs
  • Le panorama des principaux acteurs du marché et la présentation de leur offre

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Le décollage du marché des smart buildings est enclenché. Pour autant, les acteurs doivent encore fournir d'importants efforts pour passer d'un cercle restreint d'early adopters à un marché de masse. Afin de susciter l'adhésion et la confiance des clients professionnels et des utilisateurs, ils doivent notamment effectuer un travail de fond sur l'interopérabilité des offres mais également sécuriser davantage les infrastructures numériques. Dans ce contexte, une stratégie d'approche globale du smart building s'impose, loin des logiques de silos actuelles qui pèsent sur la rentabilité et la performance des projets. Encore faut-il relever un immense défi organisationnel, celui de fédérer les ressources et compétences au sein d'écosystèmes. À ce jeu-là, les grands groupes du bâtiment et les fabricants semblent fort bien armés. À quelle structuration du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché des smart buildings à l'horizon 2020 ?

Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers actionnés pour y répondre

Face aux multiples défis posés par ce marché émergent, caractérisé par une offre peu structurée et complexe, les acteurs se doivent d'apporter des réponses pertinentes. L'étude analyse ainsi leurs stratégies pour évangéliser le marché. Quels sont les initiatives pour accroître l'interopérabilité des offres ? Comment les acteurs tentent-ils d'améliorer la qualité, la performance et la sécurité des solutions ? Quels sont les leviers de transition vers un modèle serviciel ?

Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme

Le rapport vous livre notre scénario sur les évolutions à venir de la concurrence sur le marché : fabricants et acteurs intégrés du bâtiment bien placés pour piloter les écosystèmes d'affaires, percée des géants du numérique (Microsoft, Cisco, IBM, etc.) et des énergéticiens, rôle de tiers de confiance à jouer par les prescripteurs…

Analyser l'offre des opérateurs dans le smart building

Outre un panorama détaillé des principaux intervenants au sein de la filière du bâtiment intelligent, avec une étude de leurs forces et faiblesses, l'étude vous propose un décryptage de leur offre. Une attention toute particulière a été portée à leur positionnement sur les plateformes de supervision (équipements GTB, énergie, etc.) et aux applications mobiles de services aux occupants (réservation de salles, gestion de l'éclairage, badge sécurité, géolocalisation, etc.).



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des smart buildings. Elle met en lumière les enjeux de la profession et les axes de développement à mettre en place pour y répondre. Elle propose enfin notre vision sur les évolutions à venir du jeu concurrentiel au sein de la filière.

LES 8 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Passer de la gestion technique du bâtiment au bâtiment intelligent

Évangéliser le marché en alliant savoir-faire et faire savoir

Proposer une offre interopérable face à la multiplicité des solutions

Garantir la sécurité des infrastructures numériques et des données

Intégrer la valeur verte et d'usage des immeubles de bureaux

Se positionner sur les services aux occupants

Se faire une place au sein d'un jeu concurrentiel complexe

Connecter le bâtiment à la smart city

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018

Le degré de développement du marché

La polarisation du marché entre opérations de grande et faible envergure

Focus sur : l'éco-quartier Smartseille, les 12 projets pilotes R2S et le bâtiment Thémis

Le marché de la gestion technique du bâtiment (2009-2018)

Les installations de moyenne puissance en autoconsommation (2016-2018)

La consommation énergétique des bâtiments tertiaires (2010-2018)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les opportunités et menaces du marché

La construction de bureaux et de bâtiments publics (2012-2020)

Focus sur le marché de la gestion technique du bâtiment (2011-2020)

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET À VENIR

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les trois groupements stratégiques : les acteurs applicatifs, les facilitateurs et les prescripteurs

Panorama des principaux acteurs du smart building : fabricants de matériels électriques et d'automatismes, promoteurs immobiliers, constructeurs / installateurs / intégrateurs, facility managers, start-up du smart building

Présentation de l'offre des acteurs dans le smart building : présentation des plateformes de supervision et des applications de services aux occupants, offres dédiées, réalisations, etc.

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Études de cas : les alliances Schneider Electric-Danfoss-Somfy et Legrand-Samsung, le label Ready2Services

Études de cas : l'offre Ywood de Nexity, la plateforme Ecostruxure Building de Schneider Electric, le modèle de Deepki, l'utilisation du BIM par Vinci Facilities, l'éco-quartier Issygrid, la stratégie de formation d'Hager

Exemples : les vitrines technologiques, les nouvelles offres et les labels obtenus par les acteurs

Exemples : les rachats d'acteurs dans le domaine digital (BIM, Big Data, solutions IoT, etc.)

Étude de cas : les réalisations de Schneider Electric en matière de cybersécurité

Études de cas : la création d'une offre de maintenance prédictive par Kone, les applications de services aux occupants d'ABB (UserX) et de Nexity (Eugenie at work)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

L'arrivée de nouveaux entrants : focus sur l'offensive des énergéticiens et des géants du numérique

Études de cas : l'acquisition d'un spécialiste de l'efficacité énergétique par Total ; la création d'une offre d'autoconsommation par EDF ; les partenariats de Microsoft dans le smart building

Quels types d'écosystèmes dans le smart building et quels objectifs ?

Comment s'insérer dans les écosystèmes et quels mécanismes de partage de la valeur ?

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces et faiblesses de 7 profils d'acteurs :

fabricants de matériels électriques et d'automatismes, promoteurs immobiliers, constructeurs / installateurs / intégrateurs, facility managers, start-up du smart building, énergéticiens, géants du numérique

La capacité des différents profils d'acteurs à faire face aux défis du marché

Focus sur les atouts stratégiques de deux acteurs :

Schneider Electric et GA Smart Building

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux du smart building :

définition, principales applications, présentation de la filière

L'analyse de l'environnement :

facteurs politiques et législatifs (principaux objectifs en matière de développement durable dans le bâtiment, nouvelle directive européenne de juin 2018, RT 2012 et RE 2020), économiques (hausse des prix de l'énergie, baisse des prix et miniaturisation des composants électroniques), socioculturels (l'évolution des bureaux vers plus de flexibilité), technologiques (la révolution numérique dans le bâtiment, les craintes liées à la sécurité et la confidentialité des données), écologiques (valeur verte, labels et certifications)

L'analyse de la conjoncture du bâtiment non résidentiel :

les investissements en immobilier d'entreprise, la demande placée en Île-de-France, la construction de surfaces non résidentielles, de bureaux et de bâtiments non résidentiels publics

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 20 ACTEURS MAJEURS

Les acteurs applicatifs :

ABB, Acuity Brands, Delta Dore, Honeywell, Schneider Electric, Siemens

Les facilitateurs :

Eficia, Intent Technolgies, Jooxter, Microsoft, Orange, Ubigreen

Les prescripteurs :

Atalian-Servest, Bouygues, Engie, GA Smart Building, Icade, Gecina, Nexity, SPIE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des smart buildings. Elle met en lumière les enjeux de la profession et les axes de développement à mettre en place pour y répondre. Elle propose enfin notre vision sur les évolutions à venir du jeu concurrentiel au sein de la filière.

LES 8 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Passer de la gestion technique du bâtiment au bâtiment intelligent

Évangéliser le marché en alliant savoir-faire et faire savoir

Proposer une offre interopérable face à la multiplicité des solutions

Garantir la sécurité des infrastructures numériques et des données

Intégrer la valeur verte et d'usage des immeubles de bureaux

Se positionner sur les services aux occupants

Se faire une place au sein d'un jeu concurrentiel complexe

Connecter le bâtiment à la smart city

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018

Le degré de développement du marché

La polarisation du marché entre opérations de grande et faible envergure

Focus sur : l'éco-quartier Smartseille, les 12 projets pilotes R2S et le bâtiment Thémis

Le marché de la gestion technique du bâtiment (2009-2018)

Les installations de moyenne puissance en autoconsommation (2016-2018)

La consommation énergétique des bâtiments tertiaires (2010-2018)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les opportunités et menaces du marché

La construction de bureaux et de bâtiments publics (2012-2020)

Focus sur le marché de la gestion technique du bâtiment (2011-2020)

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCE ACTUELLES ET À VENIR

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les trois groupements stratégiques : les acteurs applicatifs, les facilitateurs et les prescripteurs

Panorama des principaux acteurs du smart building : fabricants de matériels électriques et d'automatismes, promoteurs immobiliers, constructeurs / installateurs / intégrateurs, facility managers, start-up du smart building

Présentation de l'offre des acteurs dans le smart building : présentation des plateformes de supervision et des applications de services aux occupants, offres dédiées, réalisations, etc.

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Études de cas : les alliances Schneider Electric-Danfoss-Somfy et Legrand-Samsung, le label Ready2Services

Études de cas : l'offre Ywood de Nexity, la plateforme Ecostruxure Building de Schneider Electric, le modèle de Deepki, l'utilisation du BIM par Vinci Facilities, l'éco-quartier Issygrid, la stratégie de formation d'Hager

Exemples : les vitrines technologiques, les nouvelles offres et les labels obtenus par les acteurs

Exemples : les rachats d'acteurs dans le domaine digital (BIM, Big Data, solutions IoT, etc.)

Étude de cas : les réalisations de Schneider Electric en matière de cybersécurité

Études de cas : la création d'une offre de maintenance prédictive par Kone, les applications de services aux occupants d'ABB (UserX) et de Nexity (Eugenie at work)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

L'arrivée de nouveaux entrants : focus sur l'offensive des énergéticiens et des géants du numérique

Études de cas : l'acquisition d'un spécialiste de l'efficacité énergétique par Total ; la création d'une offre d'autoconsommation par EDF ; les partenariats de Microsoft dans le smart building

Quels types d'écosystèmes dans le smart building et quels objectifs ?

Comment s'insérer dans les écosystèmes et quels mécanismes de partage de la valeur ?

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces et faiblesses de 7 profils d'acteurs :

fabricants de matériels électriques et d'automatismes, promoteurs immobiliers, constructeurs / installateurs / intégrateurs, facility managers, start-up du smart building, énergéticiens, géants du numérique

La capacité des différents profils d'acteurs à faire face aux défis du marché

Focus sur les atouts stratégiques de deux acteurs :

Schneider Electric et GA Smart Building

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux du smart building :

définition, principales applications, présentation de la filière

L'analyse de l'environnement :

facteurs politiques et législatifs (principaux objectifs en matière de développement durable dans le bâtiment, nouvelle directive européenne de juin 2018, RT 2012 et RE 2020), économiques (hausse des prix de l'énergie, baisse des prix et miniaturisation des composants électroniques), socioculturels (l'évolution des bureaux vers plus de flexibilité), technologiques (la révolution numérique dans le bâtiment, les craintes liées à la sécurité et la confidentialité des données), écologiques (valeur verte, labels et certifications)

L'analyse de la conjoncture du bâtiment non résidentiel :

les investissements en immobilier d'entreprise, la demande placée en Île-de-France, la construction de surfaces non résidentielles, de bureaux et de bâtiments non résidentiels publics

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 20 ACTEURS MAJEURS

Les acteurs applicatifs :

ABB, Acuity Brands, Delta Dore, Honeywell, Schneider Electric, Siemens

Les facilitateurs :

Eficia, Intent Technolgies, Jooxter, Microsoft, Orange, Ubigreen

Les prescripteurs :

Atalian-Servest, Bouygues, Engie, GA Smart Building, Icade, Gecina, Nexity, SPIE

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABB

ACTILITY

ALTAREA COGEDIM

AMAZON

ARMONIA

ATALIAN-SERVEST

AVOB

BEEBRYTE

BIM IN MOTION

BIM&CO

BIMÉO

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES

BOUYGUES ÉNERGIES

& SERVICES

BOUYGUES IMMOBILIER

BUREAUX À PARTAGER

CHOOSE AND WORK

CISCO

COVIVIO

COWORK.IO

COPARK

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

DALKIA

DANFOSS

DEEPKI

DÉFENSE ENVIRONNEMENT SERVICES

DELTA DORE

DEMATHIEU & BARD

DERICHEBOURG MULTISERVICES

DISTECH CONTROLS

EDF

EFFIPILOT

EFICIA

EIFFAGE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

EIFFAGE IMMOBILIER

ELIOR SERVICES FM

ENERDIS

ENGIE

ENGIE COFELY FM

FAYAT

GA SMART BUILDING

GECINA

GREENFLEX

GREENME

GREENGEST

GROUPE GCC

GROUPE HERVÉ

HAGER

HELIOS R

HERVÉ THERMIQUE

HONEYWELL

HUAWEI

IBM

ICADE

INTEL

INTENT TECHNOLOGIES

IQSPOT

ISS FM

JOHNSON CONTROLS

JOOXTER

KAUFMAN & BROAD

KIEBACK & PETER

KONE

LAZARD GROUP REAL ESTATE

LEGRAND

LÉON GROSSE

MAPWIZE

MICROSOFT

MULTIDEX

NEO-NOMADE

NEXITY

ONET

OPENERGY

ORANGE

PHILIPS

RAMERY

REAL ESTATE

ROUGNON

SAMSIC FACILITY

SAMSUNG

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS

SNEF

SODEXO FM

SOGEPROM

SOMFY

SPIE

SPIE BATIGNOLLES

SPIE FM

STEAM'O

THEBEN

TOTAL

UBIGREEN

URBASOLAR

VINCI

VINCI FACILITIES

VINCI IMMOBILIER

WAGO

Z#BRE

ZENPARK

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