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|  Les maisons de retraite médicalisées

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PRESENTATION DE L'ETUDE

Fiche technique de l'étude

Prix: 2900 € HT Langue: Français Date de parution: 20/10/2017 Nbre de pages: 141 pages Format: PDF Code étude: 7SME33

Cette étude comporte un vidéo report

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Les maisons de retraite médicalisées

Dépendance 2.0, internationalisation, diversification : quelles options stratégiques pour les gestionnaires d’EHPAD face à un marché français saturé ?

Les points clés de l’étude

  • Nos trois scénarios prévisionnels exclusifs sur l'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme
  • Le décryptage des stratégies des gestionnaires d'EHPAD, illustrées par de nombreuses études de cas
  • L'analyse des modèles d'affaires des différents profils d'acteurs sur le marché au travers de 3 business cases
  • Le panorama détaillé des forces en présence et l'analyse des rapports de force concurrentiels
  • Un video report de 20 minutes délivrant les principales conclusions de l'étude

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Les exploitants d'EHPAD doivent adapter leur modèle d'affaires à la nouvelle donne. Longtemps exceptionnelles, les conditions de marché se sont en effet détériorées avec le quasi-gel des autorisations de création d'EHPAD et la crédibilité croissante de solutions concurrentes, à commencer par les résidences seniors et les services à domicile. De plus, les gestionnaires doivent aujourd'hui faire face à des plateformes ambitieuses, à l'image de Cettefamille, bien décidées à se faire une place sur le marché de la dépendance 2.0. Alors que la diversification des acteurs de taille intermédiaire devient incontournable, quelles sont les pistes de croissance privilégiées et leur pertinence ? Sur quelles zones géographiques doivent miser les groupes financiarisés pour s'internationaliser ? Et à quelles évolutions stratégiques faut-il s'attendre à moyen terme ?

Anticiper les évolutions à venir sur le marché des EHPAD

L'étude vous livre nos trois scenarios prospectifs sur l'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme pour stimuler votre réflexion : la diversification des activités qui s'impose face à l'émergence de nouvelles concurrences ; les offensives des géants de l'hospitalisation privée ; et la conquête de territoires encore inexplorés.

Analyser les options stratégiques possibles des gestionnaires d'établissements

Notre rapport présente les pistes de réflexion des exploitants d'EHPAD pour pérenniser et dynamiser leur activité dans un contexte de quasi-gel des autorisations sur le territoire. Comment réussir une diversification qui devient incontournable pour les acteurs de taille intermédiaire ? Quelles sont les zones d'internationalisation à privilégier pour les acteurs financiarisés ? Comment améliorer la gestion des ressources humaines ?

Comprendre et comparer les business models des groupes d'EHPAD

L'étude décrypte les modèles d'affaires des typologies de gestionnaires d'EHPAD : les généralistes de la dépendance internationalisés, les challengers en phase d'intégration et de globalisation, ainsi que les groupes d'EHPAD et les spécialistes des EHPAD. Il vous permettra d'identifier leurs caractéristiques, de cibler leurs facteurs clés de succès et de vous positionner par rapport à eux.



PLAN DE L’ÉTUDE

LE « VIDEO REPORT »

Cette vidéo, découpée en séquences courtes, présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l'étude. Elle vous permet de prendre aisément connaissance des principales analyses de l'étude sous une forme pédagogique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissances et la stimulation de la réflexion collective en réunion.

LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES DE PRECEPTA

Dans cette partie, Precepta vous délivre les grandes conclusions de l'étude et fournit ses prévisions sur l'évolution du jeu concurrentiel. L'objectif de cette partie est de stimuler votre réflexion stratégique et de vous permettre de mieux appréhender les signaux faibles annonciateurs de profondes mutations à venir.

LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES SUR LE MARCHÉ DE LA DÉPENDANCE EN ÉTABLISSEMENT

Quels seront les business models dominants de demain ? Comment évoluera la structure de la concurrence ?

Comment se préparer efficacement aux mutations structurelles à venir ?

PRÉVISION 1 : LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS S'IMPOSE FACE À L'ÉMERGENCE DE NOUVELLES CONCURRENCES

L'essor de solutions alternatives à la prise en charge en EHPAD (notamment services à domiciles et plateformes CtoC) et ses conséquences en matière de recomposition de l'offre des exploitants

PRÉVISION 2 : LES OFFENSIVES DES GÉANTS DE L'HOSPITALISATION DEVIENNENT RÉALITÉ

Les initiatives des acteurs de l'hospitalisation privée sur le marché de la dépendance et leurs implications sur le jeu concurrentiel dans un contexte bouleversé par les évolutions démographiques

PRÉVISION 3 : L'INERTIE DU MARCHÉ FRANÇAIS CONDUIT À LA CONQUÊTE DE TERRITOIRES ENCORE INEXPLORÉS

Les stratégies d'internationalisation osées des gestionnaires face à un marché français saturé et sans création de valeur possible

LES GRANDS AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Dans cette partie, Precepta apporte des réponses concrètes aux grandes problématiques stratégiques du secteur pour pérenniser et dynamiser leur activité dans un contexte de quasi-gel des autorisations d'EHPAD en France.

COMMENT AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ?

Comprendre les deux indicateurs clés des EHPAD : le taux d'absentéisme et le taux de rotation des effectifs

Identifier les raisons d'un taux d'absentéisme élevé et évaluer les dysfonctionnements / surcoûts engendrés

Les pratiques managériales pour attirer, fidéliser et impliquer le personnel

Études de cas :

- Korian, limiter l'absentéisme à travers une politique de formation riche

- Orpea, multiplier les partenariats école pour faciliter le recrutement des équipes

Les leviers utilisés face au risque de maltraitance

Étude de cas : les principaux garde-fous de Korian, Orpea et Le Noble Âge pour prévenir la maltraitance

COMMENT RÉUSSIR SON INTERNATIONALISATION ?

Comprendre les raisons de l'internationalisation : des perspectives de croissance limitées pour le marché domestique et des opportunités de développement fortes à l'étranger pour des groupes français dont le savoir-faire est reconnu mondialement

Les avantages et inconvénients des modalités d'internationalisation des EHPAD : filialisation et joint-venture

Études de cas :

- Orpea : un recours massif à la croissance externe pour se développer en Europe

- Korian, une internationalisation progressive maîtrisée

- Colysée, une création d'une joint-venture pour s'implanter en Chine

Les zones géographiques à privilégier : analyse des marchés les plus pertinents en fonction de trois critères (attractivité de la zone, potentiel de réactivité des acteurs en place et poids des acteurs français vis-à-vis des acteurs étrangers)

QUELLES PISTES DE DIVERSIFICATION POUR LES ACTEURS DE TAILLE INTERMÉDIAIRE ?

Les différentes pistes de diversification et leur pertinence

La diversification dans les résidences seniors : un segment porteur pour les acteurs maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur des EHPAD

Étude de cas : Steva, des atouts pour se faire une place sur le segment des résidences seniors

La diversification dans les services à domicile : un virage stratégique mais risqué

L'analyse SWOT de deux activités phares du domicile : les SSIAD et les SAAD

Étude de cas : Les Opalines, une diversification dans le domicile basée sur des EHPAD « ressources »

L'ANALYSE DES BUSINESS MODELS

Cette partie est dédiée à l'analyse des mécanismes de création et de capture de la valeur des exploitants d'EHPAD. Quelles ressources ? Quel modèle organisationnel ? Quels modèles de revenus ?

LE BUSINESS MODEL DES GÉNÉRALISTES DE LA DÉPENDANCE INTERNATIONALISÉS

Une logique de flux et une organisation dimensionnée pour l'expansion internationale

Étude de cas : le mode de financement privilégié par Orpea

Cartographie et benchmark des groupes de dimension industrielle : Orpea et Korian

LE BUSINESS MODEL DES CHALLENGERS EN PHASE D'INTÉGRATION ET DE GLOBALISATION

Une forte dimension immobilière et une organisation (encore) centrée sur la France

Étude de cas : le modèle d'affaires du groupe Le Noble Âge

Cartographie et benchmark des challengers : Colisée, DomusVi et Le Noble Âge

LE BUSINESS MODEL DES GROUPES D'EHPAD ET DES SPÉCIALISTES DES EHPAD

Une organisation décentralisée et une bonne maîtrise de la défiscalisation immobilière

Étude de cas : le modèle d'affaires du groupe GDP Vendôme

Cartographie et benchmark des principaux groupes d'EHPAD et des spécialistes des EHPAD : Domidep, Omeris, Philogeris Résidences, Résidalya et GDP Vendôme

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Tous les éléments pour comprendre le marché des prises en charge en EHPAD : périmètre, évolution des revenus des maisons de retraite médicalisées (2011-2016), statuts des gestionnaires d'EHPAD, etc.

Les déterminants de l'activité des exploitants : la logique de parcours des seniors promue par les pouvoirs publics, le vieillissement de la population et la dépendance croissante des seniors, les progrès technologiques, le système de tarification des EHPAD, etc.

LE PANORAMA CONCURRENTIEL ET STRATÉGIQUE DU MARCHÉ

Cartographie détaillée des 4 groupements stratégiques du secteur (généralistes de la dépendance internationalisés, challengers en phase d'intégration et de globalisation, les groupes d'EHPAD et les spécialistes des EHPAD) : parc d'EHPAD et capacités d'accueil, portefeuille d'activités, degré d'internationalisation, type de contrôle, etc.

Analyse des sources de tensions concurrentielles : rivalités à l'œuvre pour préempter des actifs stratégiques (emplacements, activités situées en amont et personnel), alternatives aux prises en charge en établissements (résidences seniors, plateformes CtoC et services à domicile), menace de nouveaux entrants, etc.

Xerfi-Precepta a développé la première étude
multimédia

Elle est composée des 3 rapports écrits et d’une présentation vidéo : le « vidéo report ». Découpé en séquences courtes et rythmées, ce vidéo report présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l’étude. Cette innovation exclusive de Xerfi-Precepta vous permet de prendre aisément connaissance des principales conclusions sous une forme pédagogique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissance et la stimulation de la réflexion collective en réunion. Support très complémentaire à l’écrit, le vidéo report a été conçu pour transmettre rapidement l’essentiel de l’analyse et pour rendre l’étude plus interactive. Chaque vidéo report est accessible par téléchargement dans votre espace "Mes commandes", en vous connectant à votre compte.

Vidéo report

Xerfi-Precepta a développé la première étude multimédia, composée des 3 rapports écrits et d’une présentation vidéo : le « vidéo report »

Synthèse exécutive

En 10 pages, les enseignements clés de l’étude pour stimuler votre réflexion.

Analyse stratégique

Les enjeux clés du secteur et l’état de la concurrence.

Intelligence Data

Toutes les données et les informations structurées sur le marché et sa dynamique.

LE « VIDEO REPORT »

Cette vidéo, découpée en séquences courtes, présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l'étude. Elle vous permet de prendre aisément connaissance des principales analyses de l'étude sous une forme pédagogique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissances et la stimulation de la réflexion collective en réunion.

LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES DE PRECEPTA

Dans cette partie, Precepta vous délivre les grandes conclusions de l'étude et fournit ses prévisions sur l'évolution du jeu concurrentiel. L'objectif de cette partie est de stimuler votre réflexion stratégique et de vous permettre de mieux appréhender les signaux faibles annonciateurs de profondes mutations à venir.

LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES SUR LE MARCHÉ DE LA DÉPENDANCE EN ÉTABLISSEMENT

Quels seront les business models dominants de demain ? Comment évoluera la structure de la concurrence ?

Comment se préparer efficacement aux mutations structurelles à venir ?

PRÉVISION 1 : LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS S'IMPOSE FACE À L'ÉMERGENCE DE NOUVELLES CONCURRENCES

L'essor de solutions alternatives à la prise en charge en EHPAD (notamment services à domiciles et plateformes CtoC) et ses conséquences en matière de recomposition de l'offre des exploitants

PRÉVISION 2 : LES OFFENSIVES DES GÉANTS DE L'HOSPITALISATION DEVIENNENT RÉALITÉ

Les initiatives des acteurs de l'hospitalisation privée sur le marché de la dépendance et leurs implications sur le jeu concurrentiel dans un contexte bouleversé par les évolutions démographiques

PRÉVISION 3 : L'INERTIE DU MARCHÉ FRANÇAIS CONDUIT À LA CONQUÊTE DE TERRITOIRES ENCORE INEXPLORÉS

Les stratégies d'internationalisation osées des gestionnaires face à un marché français saturé et sans création de valeur possible

LES GRANDS AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Dans cette partie, Precepta apporte des réponses concrètes aux grandes problématiques stratégiques du secteur pour pérenniser et dynamiser leur activité dans un contexte de quasi-gel des autorisations d'EHPAD en France.

COMMENT AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ?

Comprendre les deux indicateurs clés des EHPAD : le taux d'absentéisme et le taux de rotation des effectifs

Identifier les raisons d'un taux d'absentéisme élevé et évaluer les dysfonctionnements / surcoûts engendrés

Les pratiques managériales pour attirer, fidéliser et impliquer le personnel

Études de cas :

- Korian, limiter l'absentéisme à travers une politique de formation riche

- Orpea, multiplier les partenariats école pour faciliter le recrutement des équipes

Les leviers utilisés face au risque de maltraitance

Étude de cas : les principaux garde-fous de Korian, Orpea et Le Noble Âge pour prévenir la maltraitance

COMMENT RÉUSSIR SON INTERNATIONALISATION ?

Comprendre les raisons de l'internationalisation : des perspectives de croissance limitées pour le marché domestique et des opportunités de développement fortes à l'étranger pour des groupes français dont le savoir-faire est reconnu mondialement

Les avantages et inconvénients des modalités d'internationalisation des EHPAD : filialisation et joint-venture

Études de cas :

- Orpea : un recours massif à la croissance externe pour se développer en Europe

- Korian, une internationalisation progressive maîtrisée

- Colysée, une création d'une joint-venture pour s'implanter en Chine

Les zones géographiques à privilégier : analyse des marchés les plus pertinents en fonction de trois critères (attractivité de la zone, potentiel de réactivité des acteurs en place et poids des acteurs français vis-à-vis des acteurs étrangers)

QUELLES PISTES DE DIVERSIFICATION POUR LES ACTEURS DE TAILLE INTERMÉDIAIRE ?

Les différentes pistes de diversification et leur pertinence

La diversification dans les résidences seniors : un segment porteur pour les acteurs maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur des EHPAD

Étude de cas : Steva, des atouts pour se faire une place sur le segment des résidences seniors

La diversification dans les services à domicile : un virage stratégique mais risqué

L'analyse SWOT de deux activités phares du domicile : les SSIAD et les SAAD

Étude de cas : Les Opalines, une diversification dans le domicile basée sur des EHPAD « ressources »

L'ANALYSE DES BUSINESS MODELS

Cette partie est dédiée à l'analyse des mécanismes de création et de capture de la valeur des exploitants d'EHPAD. Quelles ressources ? Quel modèle organisationnel ? Quels modèles de revenus ?

LE BUSINESS MODEL DES GÉNÉRALISTES DE LA DÉPENDANCE INTERNATIONALISÉS

Une logique de flux et une organisation dimensionnée pour l'expansion internationale

Étude de cas : le mode de financement privilégié par Orpea

Cartographie et benchmark des groupes de dimension industrielle : Orpea et Korian

LE BUSINESS MODEL DES CHALLENGERS EN PHASE D'INTÉGRATION ET DE GLOBALISATION

Une forte dimension immobilière et une organisation (encore) centrée sur la France

Étude de cas : le modèle d'affaires du groupe Le Noble Âge

Cartographie et benchmark des challengers : Colisée, DomusVi et Le Noble Âge

LE BUSINESS MODEL DES GROUPES D'EHPAD ET DES SPÉCIALISTES DES EHPAD

Une organisation décentralisée et une bonne maîtrise de la défiscalisation immobilière

Étude de cas : le modèle d'affaires du groupe GDP Vendôme

Cartographie et benchmark des principaux groupes d'EHPAD et des spécialistes des EHPAD : Domidep, Omeris, Philogeris Résidences, Résidalya et GDP Vendôme

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

Tous les éléments pour comprendre le marché des prises en charge en EHPAD : périmètre, évolution des revenus des maisons de retraite médicalisées (2011-2016), statuts des gestionnaires d'EHPAD, etc.

Les déterminants de l'activité des exploitants : la logique de parcours des seniors promue par les pouvoirs publics, le vieillissement de la population et la dépendance croissante des seniors, les progrès technologiques, le système de tarification des EHPAD, etc.

LE PANORAMA CONCURRENTIEL ET STRATÉGIQUE DU MARCHÉ

Cartographie détaillée des 4 groupements stratégiques du secteur (généralistes de la dépendance internationalisés, challengers en phase d'intégration et de globalisation, les groupes d'EHPAD et les spécialistes des EHPAD) : parc d'EHPAD et capacités d'accueil, portefeuille d'activités, degré d'internationalisation, type de contrôle, etc.

Analyse des sources de tensions concurrentielles : rivalités à l'œuvre pour préempter des actifs stratégiques (emplacements, activités situées en amont et personnel), alternatives aux prises en charge en établissements (résidences seniors, plateformes CtoC et services à domicile), menace de nouveaux entrants, etc.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

123 INVESTMENT MANAGERS

ACKERMANS VAN HAAREN

AIRBNB

ATTENDO

BROOKDALE SENIOR LIVING

CARLYLE

CETTE FAMILLE

COLISÉE

CPPIB

CREADEV

CRÉDIT-AGRICOLE

DOMIDEP

DOMITYS

DOMUSVI

ELSAN

EMERA

EURAZEO PME

GDP VENDÔME

GOLDEN LIVING

GROUPE STEVA

HCR MANORCARE

HUMANIS

IK INVESTMENT PARTNERS

INTERMEDIATE CAPITAL GROUP

KORIAN

LE NOBLE ÂGE

LES HESPÉRIDES

LES JARDINS D'ARCADIE

LES OPALINES

MAIF

MAISONS DE FAMILLE

MALAKOFF MÉDÉRIC

MEDEOS

MÉDIPÔLE PARTENAIRES

OMERIS

ORPEA

PHILOGERIS RÉSIDENCES

PSP INVESTMENT

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

RESIDALYA

SGMR OUEST

SIS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

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