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PRESENTATION DE L'ETUDE

Fiche technique de l'étude

Prix: 2400 € HT Langue: Français Date de parution: 31/07/2018 Nbre de pages: 234 pages Format: PDF Code étude: 8ABF74
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Les nouvelles stratégies de développement en assurance santé à l'horizon 2022

« 100% Santé », nouvelles alliances, e-santé : quelles reconfigurations pour le marché et le jeu concurrentiel ?

Les points clés de l’étude

  • Nos prévisions exclusives sur le marché de l'assurance santé à l'horizon 2022
  • L'analyse des défis à relever dans la perspective du « 100% Santé » en optique, audio et dentaire
  • Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel à moyen terme face à la vague de consolidation en cours
  • Les stratégies de gestion du risque en santé et les initiatives des acteurs dans le numérique et la e-santé illustrées par des études de cas

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La réforme du « 100% Santé », ou RAC 0, place de nouveau les acteurs de l'assurance santé au défi d'une refonte de leur stratégie de développement : recalibrage des offres, réévaluation des opportunités commerciales et de l'attractivité des segments de marché, ou encore redéfinition des missions prioritaires des plateformes santé et réseaux de soins. C'est en quelque sorte le « 2e round » de la bataille de l'ANI qui est en passe de se jouer, mais dans un environnement complètement renouvelé. Les logiques de fidélisation et de multi-équipement vont devoir prendre le pas sur les stratégies de conquête. Quant aux nouveaux géants en cours de formation (Groupe VYV, MMH, AG2R La Mondiale / Matmut, Aesio / Macif), ils pourront faire valoir un avantage taille significatif en santé sur l'ensemble de leurs concurrents, y compris, fait inédit, sur les géants de l'assurance tels qu'Axa et Allianz. Enfin, l'innovation connaît aujourd'hui une accélération décisive autour de la e-santé et de la télémédecine pour améliorer la gestion du risque. Face à ces profondes évolutions, à quelles reconfigurations faut-il s'attendre sur le marché et le jeu concurrentiel à l'horizon 2022 ?

Anticiper les impacts du « 100% Santé » sur le marché de l'assurance santé

L'étude vous livre notre scénario exclusif sur les impacts de la mise en place du « 100% Santé » (ou RAC 0) en optique, audioprothèse et dentaire sur le marché de l'assurance santé à l'horizon 2022. À travers une série d'indicateurs et de prévisions, nos travaux prospectifs vous livrent également des clés de compréhension des nouvelles zones de mobilité des publics à prévoir et des leviers de développement à prioriser.

Comprendre les transformations du jeu concurrentiel

Le rapport vous propose notre analyse prospective du jeu concurrentiel. Face aux bouleversements engendrés par les changements réglementaires (ANI, référencements dans la fonction publique, 100% Santé...) et la nouvelle vague de concentration de grande ampleur, quels seront les grands gagnants des recompositions en cours et quels modèles seront les plus fragilisés ?

Décrypter les grands défis à relever et les stratégies des acteurs pour y faire face

L'étude présente des pistes de réflexion sur les réorientations de stratégies à opérer dans un environnement transformé du tout au tout : affaiblissement des marges de conquête post-ANI, nouvelle articulation des rôles avec le régime obligatoire, mise sous surveillance des tarifs. Elle analyse également les impacts de la révolution numérique et les nouveaux leviers d'action à la disposition des acteurs pour peser plus efficacement sur l'offre et la demande de soins.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse sur les défis de repositionnement des acteurs de l'assurance santé sur un marché toujours plus saturé, « normé » et concentré. Elle décrypte également les facteurs de risque et nouvelles opportunités associés à la mise en place du « 100% santé » (RAC 0) pour les différentes familles d'acteurs. Notre scénario prospectif s'interroge sur les grands impacts et défis liés à la nouvelle vague de concentration de grande ampleur qui anime le marché. Il évalue en outre la portée de nouveaux modèles d'affaires émergents dessinant l'assurance santé de demain.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Limiter les impacts négatifs du « 100% santé » sur les équilibres techniques

Redéfinir les priorités des plateformes et réseaux de soins

Agir pertinemment sur les parcours de santé et de soins

Intégrer les apports de la e-santé et de la télémédecine

Améliorer l'expérience client sur les nouveaux canaux relationnels

Tirer parti de la fragmentation du secteur

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ JUSQU'EN 2018

Les déterminants du marché : facteurs démographiques, réglementations (ANI, contrat responsable, réforme ACS, etc.), champ d'activité des OCAM, équipement de la population, niveaux de couverture, etc.

La dynamique des cotisations d'assurance santé et des tarifs des complémentaires (2001-2018)

L'évolution de l'activité par catégorie de contrats (responsables, non responsables, etc.) (2017-2018)

La répartition entre santé collective et individuelle : le bilan de l'ANI (2011-2017)

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ ET DES CHARGES DES ACTEURS

L'état des lieux sur le poids des OCAM au sein du système de santé : dynamique de la consommation de soins et de biens médicaux, financement des dépenses de santé, restes à charge des ménages

L'évolution de l'activité en assurance santé des familles d'acteurs : mutuelles du Code de la mutualité, groupes de prévoyance, sociétés d'assurance

La dynamique des remboursements par poste de dépenses (optique, dentaire, médecins, médicament, hôpital, etc.) et par famille d'OCAM (2012-2017)

Les restes à charge des ménages par grand poste : focus sur l'optique, l'audioprothèse et le dentaire

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le contexte macroéconomique, les évolutions démographiques et les marges de manœuvre tarifaires

Le scénario prospectif sur le « 100% Santé (Rac 0) en optique, dentaire et audioprothèse

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS IMPACTS DE LA CONSOLIDATION EN COURS ?

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les effectifs d'OCAM et le poids des familles d'acteurs sur le marché de l'assurance santé

Les classements des leaders du marché (affaires directes, totales, santé individuelle, santé collective) (2017)

La recomposition des forces au sein des familles d'acteurs (groupes et groupements de la mutualité, groupes de protection sociale, compagnies d'assurance, mutuelles d'assurance, bancassureurs, etc.)

Focus sur les mutuelles adossées à des groupes de prévoyance et des groupes d'assurance mutualistes

Les leaders du courtage en assurance santé (2017)

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Les modèles d'affaires et champs de prestations des acteurs : statut / gouvernance, taille, diversification, modes de distribution

Le positionnement des acteurs sur le collectif : bilan de l'ANI et des accords de branche, évolution des positions des acteurs en santé collective (2014-2017)

Les positionnements auprès de la cible fonctionnaires : focus sur la vague de référencement 2016-2017

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

L'organisation de la filière de l'assurance santé, les liens capitalistiques et partenariaux entre les acteurs : OCAM, courtiers, plateformes santé, délégataires de gestion, gestionnaires de tiers payant, assisteurs, etc.

L'encadrement du marché par les pouvoirs publics : contrats responsables, « 100% Santé », fiscalité, champs d'intervention des réseaux de soins, organisation du tiers payant, accès aux données, etc.

L'évolution du pouvoir de marché des plateformes santé face au « 100% Santé » : volumes d'affaires par poste (optique, audio, dentaire), taux de recours, part de professionnels de santé adhérents, modes de contractualisation et baisses de prix négociées, etc.

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

La e-santé pour favoriser un accès préventif aux soins : prestations en télémédecine, prise de rendez-vous médicaux en ligne, e-commerce de produits de santé, etc.

Le télémonitoring au cœur de nouveaux programmes de prévention en entreprise : Focus sur : Malakoff Médéric Activ'mm, Generali Vitality, Consult Stations Axa / H4D

L'engagement qualité-prix, nouvel axe fort des plateformes santé : cahiers des charges, dispositifs de contrôle, sélection des fournisseurs, etc.

Le renouvellement de l'expérience client en assurance santé : Focus sur : Alan, « Ôji » par la MGEN

Les stratégies d'investissement autour du numérique et de la e-santé : incubateurs, accélérateurs, fonds d'investissement, prises de participation, etc. Focus sur : Axa Stratégic Ventures, MM Innov', InnovAllianz, VYV Invest…

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : QUELLES ÉVOLUTIONS À VENIR ?

Les impacts de la vague de consolidation en cours : course à la taille, offre globale, capacité distributive

Les modèles de développement, leurs forces et faiblesses : modèles intégrés de lutte par les coûts, modèles experts de différenciation par le service et la relation, spécialisation affinitaire

Les opportunités et menaces dans la perspective du « 100% Santé » : quel avenir pour les plateformes santé ?

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les assureurs

Allianz, AXA, Generali

Les mutuelles d'assurance

Covéa, Groupama

Les mutuelles du Code de la mutualité

Groupe VYV, Groupe Aesio

Les groupes de prévoyance

AG2R La Mondiale, Humanis, Malakoff Médéric, ProBTP

Les bancassureurs

Crédit Agricole Assurances, Groupe des Assurances du Crédit Mutuel

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse sur les défis de repositionnement des acteurs de l'assurance santé sur un marché toujours plus saturé, « normé » et concentré. Elle décrypte également les facteurs de risque et nouvelles opportunités associés à la mise en place du « 100% santé » (RAC 0) pour les différentes familles d'acteurs. Notre scénario prospectif s'interroge sur les grands impacts et défis liés à la nouvelle vague de concentration de grande ampleur qui anime le marché. Il évalue en outre la portée de nouveaux modèles d'affaires émergents dessinant l'assurance santé de demain.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Limiter les impacts négatifs du « 100% santé » sur les équilibres techniques

Redéfinir les priorités des plateformes et réseaux de soins

Agir pertinemment sur les parcours de santé et de soins

Intégrer les apports de la e-santé et de la télémédecine

Améliorer l'expérience client sur les nouveaux canaux relationnels

Tirer parti de la fragmentation du secteur

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE SANTÉ JUSQU'EN 2018

Les déterminants du marché : facteurs démographiques, réglementations (ANI, contrat responsable, réforme ACS, etc.), champ d'activité des OCAM, équipement de la population, niveaux de couverture, etc.

La dynamique des cotisations d'assurance santé et des tarifs des complémentaires (2001-2018)

L'évolution de l'activité par catégorie de contrats (responsables, non responsables, etc.) (2017-2018)

La répartition entre santé collective et individuelle : le bilan de l'ANI (2011-2017)

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ ET DES CHARGES DES ACTEURS

L'état des lieux sur le poids des OCAM au sein du système de santé : dynamique de la consommation de soins et de biens médicaux, financement des dépenses de santé, restes à charge des ménages

L'évolution de l'activité en assurance santé des familles d'acteurs : mutuelles du Code de la mutualité, groupes de prévoyance, sociétés d'assurance

La dynamique des remboursements par poste de dépenses (optique, dentaire, médecins, médicament, hôpital, etc.) et par famille d'OCAM (2012-2017)

Les restes à charge des ménages par grand poste : focus sur l'optique, l'audioprothèse et le dentaire

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le contexte macroéconomique, les évolutions démographiques et les marges de manœuvre tarifaires

Le scénario prospectif sur le « 100% Santé (Rac 0) en optique, dentaire et audioprothèse

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS IMPACTS DE LA CONSOLIDATION EN COURS ?

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les effectifs d'OCAM et le poids des familles d'acteurs sur le marché de l'assurance santé

Les classements des leaders du marché (affaires directes, totales, santé individuelle, santé collective) (2017)

La recomposition des forces au sein des familles d'acteurs (groupes et groupements de la mutualité, groupes de protection sociale, compagnies d'assurance, mutuelles d'assurance, bancassureurs, etc.)

Focus sur les mutuelles adossées à des groupes de prévoyance et des groupes d'assurance mutualistes

Les leaders du courtage en assurance santé (2017)

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Les modèles d'affaires et champs de prestations des acteurs : statut / gouvernance, taille, diversification, modes de distribution

Le positionnement des acteurs sur le collectif : bilan de l'ANI et des accords de branche, évolution des positions des acteurs en santé collective (2014-2017)

Les positionnements auprès de la cible fonctionnaires : focus sur la vague de référencement 2016-2017

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

L'organisation de la filière de l'assurance santé, les liens capitalistiques et partenariaux entre les acteurs : OCAM, courtiers, plateformes santé, délégataires de gestion, gestionnaires de tiers payant, assisteurs, etc.

L'encadrement du marché par les pouvoirs publics : contrats responsables, « 100% Santé », fiscalité, champs d'intervention des réseaux de soins, organisation du tiers payant, accès aux données, etc.

L'évolution du pouvoir de marché des plateformes santé face au « 100% Santé » : volumes d'affaires par poste (optique, audio, dentaire), taux de recours, part de professionnels de santé adhérents, modes de contractualisation et baisses de prix négociées, etc.

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

La e-santé pour favoriser un accès préventif aux soins : prestations en télémédecine, prise de rendez-vous médicaux en ligne, e-commerce de produits de santé, etc.

Le télémonitoring au cœur de nouveaux programmes de prévention en entreprise : Focus sur : Malakoff Médéric Activ'mm, Generali Vitality, Consult Stations Axa / H4D

L'engagement qualité-prix, nouvel axe fort des plateformes santé : cahiers des charges, dispositifs de contrôle, sélection des fournisseurs, etc.

Le renouvellement de l'expérience client en assurance santé : Focus sur : Alan, « Ôji » par la MGEN

Les stratégies d'investissement autour du numérique et de la e-santé : incubateurs, accélérateurs, fonds d'investissement, prises de participation, etc. Focus sur : Axa Stratégic Ventures, MM Innov', InnovAllianz, VYV Invest…

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : QUELLES ÉVOLUTIONS À VENIR ?

Les impacts de la vague de consolidation en cours : course à la taille, offre globale, capacité distributive

Les modèles de développement, leurs forces et faiblesses : modèles intégrés de lutte par les coûts, modèles experts de différenciation par le service et la relation, spécialisation affinitaire

Les opportunités et menaces dans la perspective du « 100% Santé » : quel avenir pour les plateformes santé ?

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les assureurs

Allianz, AXA, Generali

Les mutuelles d'assurance

Covéa, Groupama

Les mutuelles du Code de la mutualité

Groupe VYV, Groupe Aesio

Les groupes de prévoyance

AG2R La Mondiale, Humanis, Malakoff Médéric, ProBTP

Les bancassureurs

Crédit Agricole Assurances, Groupe des Assurances du Crédit Mutuel

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACTIL

ADREA

AESIO

AG2R LA MONDIALE

AGRICA

ALAN

ALLIANZ

ALLSECUR

ALMERYS

ALPTIS

AON FRANCE

APGIS

APICIL

APIVIA

APREVA

APRIL

ARPEGE

AUDIENS

AVIVA

AXA

BNP PARIBAS CARDIF

BTP PRÉVOYANCE

CARRÉS BLEUS / EQUASANTÉ

CARTE BLANCHE PARTENAIRES

CIPRÉS ASSURANCES

CCMO

CEGEDIM INSURANCE SOLUTIONS

CNP ASSURANCES

COVEA

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT MUTUEL

DIOT

EGARÉSEAUX

EOVI MCD

FNMF

FORTÉGO

FRANCE MUTUELLE

GACM

GAN

GENERALI

GÉNÉRATION

GMF

GRAS SAVOYE WTW

GROUPAMA

HARMONIE MUTUELLE

HENNER

HUMANIS

INTÉRIALE

IPECA

IRCEM

IRP AUTO

ISTYA

ITELIS

KALIXIA

KLESIA

KORELIO

LA BANQUE POSTALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LIGNE CLAIRE

M COMME MUTUELLE

MAAF

MACIF

MAEE

MAIF

MALAKOFF MÉDÉRIC

MATMUT

MCDEF

MERCER

MGAS

MGEFI

MGEN

MGET

MGP

MMA

MMC

MNH

MNT

MUTEX

MUTUALIA

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE ENTRAIN

NATIXIS ASSURANCES

OCIANE GROUPE MATMUT

PACIFICA

PRÉVIFRANCE

PROBTP

RADIANCE GROUPE HUMANIS

SANTÉCLAIR

SANTIANE

SÉVÉANE

SIACI ST-HONORÉ

SHAM

SMATIS

SMI

SMME

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE

SOLIMUT

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE

THELEM ASSURANCES

UGO

UMANENS

UMC

UNEO

UNIPREVOYANCE

VIAMEDIS

VIASANTÉ

VERSPIEREN

VYV

Réduire

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