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|  Les résidences seniors à l'horizon 2021

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PRESENTATION DE L'ETUDE

Fiche technique de l'étude

Prix: 2400 € HT Langue: Français Date de parution: 12/01/2018 Nbre de pages: 289 pages Format: PDF Code étude: 7BAT53
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Les résidences seniors à l'horizon 2021

Stratégies des acteurs, défis à relever et perspectives par région

Les points clés de l’étude

  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché des résidences seniors à l'horizon 2021
  • Le potentiel de croissance du parc selon les régions et les typologies de territoires
  • Une base de données exclusive présentant tous les chiffres clés du marché dans les régions
  • Le décryptage des stratégies de développement des exploitants gestionnaires
  • Les 5 enjeux et défis clés des résidences seniors
  • Le panorama détaillé des forces en présence et les fiches d'identité des principaux acteurs

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La croissance du marché des résidences seniors va indéniablement s'accélérer au cours des cinq prochaines années. Le rebond à venir de la population des 75-84 ans – le cœur de cible – ne fera en effet que renforcer son succès. Mais pour profiter pleinement de cet afflux, les acteurs vont devoir consolider l'assise du concept de résidence seniors, notamment légitimer sa place dans les parcours de vie des seniors, et optimiser leurs stratégies d'implantation afin de toucher un public plus large. Cependant, tous les gestionnaires ne disposent pas des mêmes atouts pour répondre à ces défis. Dans ce contexte, quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs selon leur modèle économique ? De quels leviers disposent les exploitants pour agir sur les dimensions du bien-vieillir et améliorer l'expérience client des seniors ? Quels territoires offrent les meilleures perspectives de croissance en 2021 ? Pour les identifier, les experts de Xerfi-Precepta ont construit une base de données exhaustive et une grille d'analyse inédite du marché par région, par département et par typologie de territoires.

Analyser le marché des résidences seniors et anticiper son évolution d'ici 2021

À partir d'une radiographie complète du marché, région par région, l'étude vous présente nos prévisions exclusives quant à l'évolution du parc de résidences seniors à l'horizon 2021. Vous sont ainsi présentés le nombre de résidences et de logements, selon les enseignes et opérateurs, les régions, les territoires urbains ou ruraux, etc. Ces travaux d'analyse et de prospection s'accompagnent d'une évaluation précise des opportunités et menaces pour les exploitants gestionnaires de résidences et d'analyses de l'évolution des forces concurrentielles à moyen terme.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

L'étude analyse de façon détaillée les acteurs et la concurrence sur le marché français des résidences seniors. Dans un contexte de croissance de plus en plus soutenue de la demande potentielle, le rapport insiste sur les profondes modifications en cours entre les exploitants gestionnaires et les acteurs de leur environnement concurrentiel, bien sûr, mais aussi les pouvoirs publics, les collectivités locales et les investisseurs institutionnels.

Décrypter les leviers de développement des exploitants gestionnaires

Le rapport présente les différents leviers qui pourraient permettre aux gestionnaires de concrétiser la croissance de la demande potentielle. Quelles sont les conséquences des nouvelles exigences d'implantation et d'accessibilité sur les modèles économiques des acteurs ? Comment tentent-ils d'optimiser l'expérience client et de légitimer la résidence seniors ? Quelles sont les sources de diversification du financement ?



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et les enjeux du marché des résidences seniors. Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les exploitants de résidences seniors et les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel et les positionnements des forces en présence.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Adapter les modèles économiques aux exigences nouvelles en matière d'implantation et d'accessibilité socio-économique

Optimiser l'expérience client des résidents pour s'imposer comme le concept résidentiel du « bien-vieillir »

Diversifier les modèles de financement par le développement de la vente en bloc et à l'innovation financière

Accroître la reconnaissance de la résidence seniors grâce à la multiplication des zones de contact avec les partenaires clés et la poursuite du façonnage d'un cadre d'activité spécifique

Renforcer la place de la résidence seniors dans le parcours de vie des seniors avec une intégration accrue dans les parcours immobilier et de santé

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2021

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DES RÉSIDENCES SENIORS

La démographie des seniors et des aidants : évolution des effectifs de seniors aux trois âges de la vieillesse évolution des effectifs de seniors « fragilisés » (75-84 ans) dans leur ensemble et selon les régions et la typologie des territoires (urbains ou ruraux), évolution du ratio « aidants potentiels / personnes âgées de 75 ans et plus »

La dynamique de mobilité résidentielle des seniors : déterminants de la mobilité résidentielle des seniors selon leur âge, analyse des évolutions socio-culturelles favorables au développement de la mobilité choisie

L'environnement socio-économique des seniors : niveau de vie des retraités, dispersion des niveaux de vie, taux de pauvreté des retraités

La dynamique d'investissement : évolution de l'environnement fiscal, panel de modalités de financement,consolidation des modèles économiques de développement et d'exploitation

L'environnement législatif et réglementaire de l'offre : la loi ASV et ses décrets, le régime d'autorisation unique pour les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, les règles d'urbanisme

La concurrence immobilière : principaux choix résidentiels des seniors en 2017 (plus de 60 ans et selon les âges de la vieillesse), les principales solutions immobilières à la disposition des seniors (les résidences autonomie, les Papy-Loft, les béguinages, les maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie (MARPA), l'habitat regroupé, l'habitat intergénérationnel…)

LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES SENIORS (2016-2019)

L'évolution du parc de résidences seniors entre 2016 et 2017 : analyse et chiffres clés (nombre de résidenceset de logements, capacités d'accueil)

Les mises en exploitation programmées de résidences seniors entre 2017 et 2019 : localisation géographique selon les régions et la typologie des territoires (unités urbaines et communes rurales) et les opérateurs et enseignes

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants du marché et les moteurs et freins à la croissance

L'évolution du marché : prévisions, nombre de résidences et de logements, capacités d'accueil

Les zones potentielles d'implantation : zones faiblement équipées voire zones blanches

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES PERSPECTIVES POUR LES 3 GRANDS PROFILS DE RÉSIDENCES ?

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Le parc de résidences seniors en 2017 et 2019 : équipement par région et selon la typologie des territoires (unités urbaines et communes rurales), concentration du marché

Les principales enseignes de résidences seniors : profil, implantation et parts de marché en résidences et logements à fin 2017 et fin 2019

LES RAPPORTS DE FORCE : LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES ET LEUR DYNAMIQUE

L'évolution des pressions concurrentielles pesant sur les exploitants gestionnaires

L'analyse des forces concurrentielles, notamment les rapports de force stratégiques avec les collectivités et les prestataires locaux, les investisseurs institutionnels ou encore les locataires résidents, cibles prioritaires de développement des exploitants

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS

La diversification des stratégies d'implantation et son impact sur le modèle économique des acteurs

Le développement de la vente en bloc auprès des investisseurs institutionnels

Le renforcement des partenariats stratégiques avec les agents clés de l'environnement de la résidence seniors

Les innovations sociales et technologiques au service du « bien-vieillir »

L'intégration de la résidence seniors dans le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

La capacité des différents acteurs du marché à répondre aux enjeux et défis clés du marché (y compris les principaux logements concurrents de la résidence seniors)

L'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces des 3 grands profils d'acteurs : les résidences seniors « ancienne génération » (en syndic de copropriété), les résidences seniors « nouvelle génération » (dites « inclusives »), et les résidences seniors « nouvelle génération » (dites « tout à la carte »)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS MAJEURS

Les principaux acteurs « inclusifs » :

DOMITYS, LES GIRANDIERES, LES JARDINS D'ARCADIE, LES ESSENTIELLES

Les principaux acteurs « tout à la carte » :

LES SENIORIALES, LES VILLAGES D'OR, COGEDIM CLUB

Les principaux acteurs en syndic de copropriété :

LES HESPERIDES

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DU MARCHÉ PAR REGION

Les 13 monographies régionales :

données sociodémographiques entre 2017 et 2030 (évolution de la population des seniors « fragilisés », part de la population vivant dans les grandes aires urbaines, niveaux de vie mensuels moyens des seniors et des aidants potentiels) et données sur l'équipement en résidences seniors, en structures EHPAD, en structures non EHPAD, en Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et en Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

Les principaux acteurs au sein de chaque région :

nombre de résidences, nombre de logements, implantations par commune et selon les unités urbaines (2017-2019)

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives et les enjeux du marché des résidences seniors. Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les exploitants de résidences seniors et les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel et les positionnements des forces en présence.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.

Adapter les modèles économiques aux exigences nouvelles en matière d'implantation et d'accessibilité socio-économique

Optimiser l'expérience client des résidents pour s'imposer comme le concept résidentiel du « bien-vieillir »

Diversifier les modèles de financement par le développement de la vente en bloc et à l'innovation financière

Accroître la reconnaissance de la résidence seniors grâce à la multiplication des zones de contact avec les partenaires clés et la poursuite du façonnage d'un cadre d'activité spécifique

Renforcer la place de la résidence seniors dans le parcours de vie des seniors avec une intégration accrue dans les parcours immobilier et de santé

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2021

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DES RÉSIDENCES SENIORS

La démographie des seniors et des aidants : évolution des effectifs de seniors aux trois âges de la vieillesse évolution des effectifs de seniors « fragilisés » (75-84 ans) dans leur ensemble et selon les régions et la typologie des territoires (urbains ou ruraux), évolution du ratio « aidants potentiels / personnes âgées de 75 ans et plus »

La dynamique de mobilité résidentielle des seniors : déterminants de la mobilité résidentielle des seniors selon leur âge, analyse des évolutions socio-culturelles favorables au développement de la mobilité choisie

L'environnement socio-économique des seniors : niveau de vie des retraités, dispersion des niveaux de vie, taux de pauvreté des retraités

La dynamique d'investissement : évolution de l'environnement fiscal, panel de modalités de financement,consolidation des modèles économiques de développement et d'exploitation

L'environnement législatif et réglementaire de l'offre : la loi ASV et ses décrets, le régime d'autorisation unique pour les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, les règles d'urbanisme

La concurrence immobilière : principaux choix résidentiels des seniors en 2017 (plus de 60 ans et selon les âges de la vieillesse), les principales solutions immobilières à la disposition des seniors (les résidences autonomie, les Papy-Loft, les béguinages, les maisons d'accueil et de résidence pour l'autonomie (MARPA), l'habitat regroupé, l'habitat intergénérationnel…)

LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES SENIORS (2016-2019)

L'évolution du parc de résidences seniors entre 2016 et 2017 : analyse et chiffres clés (nombre de résidenceset de logements, capacités d'accueil)

Les mises en exploitation programmées de résidences seniors entre 2017 et 2019 : localisation géographique selon les régions et la typologie des territoires (unités urbaines et communes rurales) et les opérateurs et enseignes

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants du marché et les moteurs et freins à la croissance

L'évolution du marché : prévisions, nombre de résidences et de logements, capacités d'accueil

Les zones potentielles d'implantation : zones faiblement équipées voire zones blanches

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES PERSPECTIVES POUR LES 3 GRANDS PROFILS DE RÉSIDENCES ?

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Le parc de résidences seniors en 2017 et 2019 : équipement par région et selon la typologie des territoires (unités urbaines et communes rurales), concentration du marché

Les principales enseignes de résidences seniors : profil, implantation et parts de marché en résidences et logements à fin 2017 et fin 2019

LES RAPPORTS DE FORCE : LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES ET LEUR DYNAMIQUE

L'évolution des pressions concurrentielles pesant sur les exploitants gestionnaires

L'analyse des forces concurrentielles, notamment les rapports de force stratégiques avec les collectivités et les prestataires locaux, les investisseurs institutionnels ou encore les locataires résidents, cibles prioritaires de développement des exploitants

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS

La diversification des stratégies d'implantation et son impact sur le modèle économique des acteurs

Le développement de la vente en bloc auprès des investisseurs institutionnels

Le renforcement des partenariats stratégiques avec les agents clés de l'environnement de la résidence seniors

Les innovations sociales et technologiques au service du « bien-vieillir »

L'intégration de la résidence seniors dans le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

La capacité des différents acteurs du marché à répondre aux enjeux et défis clés du marché (y compris les principaux logements concurrents de la résidence seniors)

L'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces des 3 grands profils d'acteurs : les résidences seniors « ancienne génération » (en syndic de copropriété), les résidences seniors « nouvelle génération » (dites « inclusives »), et les résidences seniors « nouvelle génération » (dites « tout à la carte »)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS MAJEURS

Les principaux acteurs « inclusifs » :

DOMITYS, LES GIRANDIERES, LES JARDINS D'ARCADIE, LES ESSENTIELLES

Les principaux acteurs « tout à la carte » :

LES SENIORIALES, LES VILLAGES D'OR, COGEDIM CLUB

Les principaux acteurs en syndic de copropriété :

LES HESPERIDES

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DU MARCHÉ PAR REGION

Les 13 monographies régionales :

données sociodémographiques entre 2017 et 2030 (évolution de la population des seniors « fragilisés », part de la population vivant dans les grandes aires urbaines, niveaux de vie mensuels moyens des seniors et des aidants potentiels) et données sur l'équipement en résidences seniors, en structures EHPAD, en structures non EHPAD, en Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et en Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile

Les principaux acteurs au sein de chaque région :

nombre de résidences, nombre de logements, implantations par commune et selon les unités urbaines (2017-2019)

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADOUVIE

APPART'HOTEL

APPART'SENIORS

APPR

ARELI

BLEU SERVICES & RESIDENCES AUX SENIORS

COGEDIM CLUB

COLISEE

DANAE

DOMITYS

EDENEA

EDILYS

EMERYS

ESPACE & VIE

GESTEA

GROUPE BUDET

GROUPE MAISONS DE FAMILLE

GROUPE STEVA

HAMEAUX DE CAMPAGNE

HAPPY SENIOR

HEURUS

HISIA RESIDENCES & SERVICES

IDYLIA

KANDELYS

KORIAN

LA ROSERAIE RESIDENCES SERVICES

LE VILLAGE AUTOMNAL

LES COQUELICOTS/ROUGE CAMBRE

LES ESSENTIELLES

LES GIRANDIERES

LES HESPERIDES

LES ILES D'OR/LA PRESQU'ILE

LES JARDINS D'ARCADIE

LES RESIDENTIELS

LES SENIORIALES

LES SERENIALES

LES TEMPLITUDES

LES VILLAGES D'OR

MAISONS VILL'AGE

MEDEOS

OBEO RESIDENCES

OCCITALIA

OPH 65

ORPEA

OVELIA

PACAGEST

PRIMAVERA

QUIETELLERA GESTION

RESEAU ARGO

RESIDENCES MONTANA

SAIRENOR

SENIOREES

SERENITY

VICTORIA PALAZZO

VILLA BEAUSOLEIL

VILLA MEDICIS

VILLA SULLY

VILLAS GINKGOS

VILLAVIE

VITAE RESIDENCES SENIORS

VIVEA

Liste non exhaustive de sociétés d'exploitation, d'enseignes

et de groupes

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