Le marché et la distribution automobile

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2020, vous disposerez de prévisions pour 2021.

Le marché automobile français (immatriculations de voitures particulières et de VUL neufs ainsi que de VP d'occasion) (2016-2020p)

Le chiffre d'affaires du secteur de la distribution de véhicules légers (2016-2020p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'utilisation de la voiture en France (2000-2017)

Le parc de véhicules automobiles en France (2003-2018)

Le pouvoir d'achat des ménages (2010-2019)

Les conditions de financement pour les ménages (2010-2019)

Les conditions de financement pour les entreprises (2010-2019)

L'activité d'entretien-réparation de véhicules (2010-2019)

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES INDICATEURS DU MARCHÉ (2010-2019e)

Les immatriculations de voitures particulières neuves

La répartition des ventes de voitures particulières neuves par canal

Les immatriculations de VUL en France

Focus sur les ventes de véhicules électriques et hybrides

Les immatriculations de voitures d'occasion

La répartition des immatriculations de VO par âge et par canal

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES DES DISTRIBUTEURS

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants (2016-2019)

L'analyse de longue période (2000-2018)

Les prix des voitures neuves en France (2010-2019e)

Le chiffre d'affaires de la distribution de VP et de VUL en France (2010-2019)

Le chiffre d'affaires des distributeurs indépendants par taille (2010-2019)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CONCESSIONNAIRES (2012-2019p)

Le chiffre d'affaires des distributeurs indépendants (panel Xerfi)

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Les chiffres clés du réseau primaire

La concentration du secteur

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES GROUPES ET ENTREPRISES LEADERS

Les principaux groupes du secteur

Les chiffres clés des principales marques de VP neuves et de VUL neufs

Les chiffres clés des réseaux des constructeurs

Les chiffres clés des principaux groupes indépendants de distribution

Les principaux distributeurs par marque

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS

EMIL FREY FRANCE, GUEUDET, BYMYCAR, BERNARD

LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS

GROUPE PSA, RENAULT, VOLKSWAGEN, DAIMLER

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION

Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation, taux de résultat net

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Le cycle de croissance du marché automobile français s'est finalement prolongé en 2019 grâce à un mouvement de déstockage en fin d'année avant le durcissement du malus écologique à partir du 1er janvier 2020. Une nouvelle réglementation qui affectera le marché des véhicules neufs alors que le marché des particuliers été déjà déprimé en 2019 et que le choix de la motorisation est de plus en plus problématique. Face à un marché du neuf en difficulté, la bonne dynamique du marché de l'occasion attise l'appétit des constructeurs et distributeurs indépendants qui multiplient les investissements afin de capter une part croissante de ventes qui sont réalisées aujourd'hui entre particuliers. D'autant qu'avec le succès de la LOA et de la LLD, le stock de VO récents disponibles s'accroît. Dans ce contexte, comment évolueront les ventes sur les différents segments de marché en 2020 ? Et quel sera l'impact sur l'activité et les marges des concessionnaires ?

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