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Le marché et la distribution automobile

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des concessionnaires automobiles pour 2020, actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, BFR, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 21/10/2019 -

276 pages

Réf : 9DIS37 / XF2+

750 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi France


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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2020, vous disposerez de prévisions pour 2021.

Le marché automobile français (immatriculations de voitures particulières et de VUL neufs ainsi que de VP d'occasion) (2016-2020p)

Le chiffre d'affaires du secteur de la distribution de véhicules légers (2016-2020p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'utilisation de la voiture en France (2000-2017)

Le parc de véhicules automobiles en France (2003-2018)

Le pouvoir d'achat des ménages (2010-2019)

Les conditions de financement pour les ménages (2010-2019)

Les conditions de financement pour les entreprises (2010-2019)

L'activité d'entretien-réparation de véhicules (2010-2019)

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES INDICATEURS DU MARCHÉ (2010-2019e)

Les immatriculations de voitures particulières neuves

La répartition des ventes de voitures particulières neuves par canal

Les immatriculations de VUL en France

Focus sur les ventes de véhicules électriques et hybrides

Les immatriculations de voitures d'occasion

La répartition des immatriculations de VO par âge et par canal

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES DISTRIBUTEURS

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES DES DISTRIBUTEURS

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants (2016-2019)

L'analyse de longue période (2000-2018)

Les prix des voitures neuves en France (2010-2019e)

Le chiffre d'affaires de la distribution de VP et de VUL en France (2010-2019)

Le chiffre d'affaires des distributeurs indépendants par taille (2010-2019)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CONCESSIONNAIRES (2012-2019p)

Le chiffre d'affaires des distributeurs indépendants (panel Xerfi)

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

Les chiffres clés du réseau primaire

La concentration du secteur

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES GROUPES ET ENTREPRISES LEADERS

Les principaux groupes du secteur

Les chiffres clés des principales marques de VP neuves

et de VUL neufs

Les chiffres clés des réseaux des constructeurs

Les chiffres clés des principaux groupes indépendants de distribution

Les principaux distributeurs par marque

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS

EMIL FREY FRANCE, GUEUDET, BYMYCAR, BERNARD

LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS

GROUPE PSA, RENAULT, VOLKSWAGEN, DAIMLER

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION

Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation, taux de résultat net

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2 Présentation de l'étude

Le cycle de croissance du marché automobile français s'est retourné en 2019. Malgré la persistance de conditions de financement favorables (taux d'intérêt à des niveaux plancher, dispositifs d'aides à l'achat, etc.), ce sont les ventes de voitures particulières neuves auprès des ménages qui ont le plus reculé alors que les ventes aux professionnels ont continué à croître dans un contexte de croissance des investissements des entreprises. Les ménages se sont tournés vers le marché de l'occasion et contre toute attente vers la motorisation diesel. Face à un marché du neuf en difficulté, le marché de l'occasion, lui, soulève les appétits des constructeurs et distributeurs indépendants qui multiplient les investissements afin de capter une part croissante de ventes qui sont réalisées aujourd'hui entre particuliers. Dans ce contexte, comment évolueront les ventes sur les différents segments de marché en 2020 ? Et quel sera l'impact sur l'activité et les marges des concessionnaires ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ABCIS CENTRE

ABCIS PYRENEES

ACTENA AUTOMOBILES

ACTION AUTOMOBILE DU VAR

ADTRANS

ADVANCE

AIX AUTOMOBILES

ALIANTIS

ALLIANCE ESDB

AMPLITUDE AUTOMOBILES

AP STRASBOURG

APF BYMYCAR LEMAN

ARCADIE AUTOMOBILES

ARVAL TRADING

ASCORIA

AUTO 21

AUTO BERNARD

FRANCHE-COMTE

AUTO CONCEPT

AUTO DAUPHINE

AUTO GARAGE DE L'OUEST

AUTO LOSANGE METZ

AUTOBERNARD CHAMPAGNE-ARDENNE

AUTOLILLE

AUTOMOBILE SUFFREN

AUTOMOBILES REPARATIONS NEUVES OCCASIONS

AUTOS DIFFUSION SAINT ETIENNE

AUVENDIS

BASA

BASKOTO

BAUER PARIS

BAYERN AIX

BAYERN AUTOMOBILES

BAYI AUTO

BCAUTO ENCHERES

BERNIER ESSONNE

BERNIER ORLEANS

BM BYMYCAR PARIS

BMW FRANCE

BYMYCAR COTE D'AZUR

CENTRAL AUTOS

CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA

CENTRE AUTOMOBILE DE L'ETOILE

CHAMBERY AUTOMOBILE

CLARA AUTOMOBILES CLARO AUTOMOBILES

COLIN MONTROUGE

COMPTOIR AUTOMOBILE ROCHELAIS

COURTOISE AUTOMOBILES

DACY MOTORS

DBF BORDEAUX RIVE DROITE

DBF MONTPELLIER

DBF TOULOUSE AUTOMOBILES

DIJON AUTOMOBILE

DUVERNEY SAVOIE AUTOMOBILES

EMERAUDES AVENUE

ESPACE 3000

ESPACE AUTO DES COSTIERES

ESPACE AUTOMOBILE D'AUVERGNE

ESPACE SAINT MAXIMIN

ESPACE TOY

ETOILE 69

ETOILE DU RHONE

ETOILE MEDITERRANEE

EUROPCAR INTERNATIONAL

EUROPE GARAGE

FCA FRANCE

FCA MOTOR VILLAGE FRANCE

FELIX FAURE AUTOMOBILES

FMC AUTOMOBILES

FMC BYMYCAR LYON

GARAGE ANDRE FLOC

GARAGE BRIE DES NATIONS

GARAGE DU LAC

GARAGE DUCHAMP

GCA BORDEAUX

GEMY COTE D'AZUR

GEMY FREJUS

GEMY VANNES

GENIN AUTOMOBILES

GRAND GARAGE DE L'ESSONNE

GRANDS GARAGES DE PROVENCE

GRANDS GARAGES DE TOURAINE

GRIM AUTO

GUEUDET AUTO NORMANDIE

GUEUDET AUTO SEINE

MARITIME

GUEUDET SARVA

GVA BYMYCAR BOURGOGNE

GVA BYMYCAR LOIRE

GVA BYMYCAR LYON

GVA BYMYCAR VAUCLUSE

HORIZONHUCHET

HYUNDAI MOTOR FRANCE

INTERSPORT

JACQUES CARLET

JAGUAR LAND ROVER FRANCE

JEAN LAIN AUTOMOBILES

JEAN LAIN AUTOSPORT

JPL AUTOMOBILES

KIA MOTORS FRANCE

LA ROCHE AUTOMOBILES

LAFAY

LAMIRAULT AUTOMOBILES

LAUDIS

LECLUSE AUTOMOBILES

LES CHEVRONS SOFIDA

LG TOULOUSE AUTOMOBILES

LIMOGES DIFFUSION AUTOMOBILES

LITTORAL AUTOMOBILES

LITTORAL AUTOMOBILES DISTRIBUTION

LORRAINE MOTORS

M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE

MARY AUTOMOBILES CAEN

MAZDA AUTOMOBILES FRANCE

MECANIQUE AUTOMOBILE

MERCEDES-BENZ BORDEAUX

MERCEDES-BENZ FRANCE

MERCEDES-BENZ PARIS

METIN SERVICES AUTOMOBILES

MILLAUTO

MILLAUTO REIMS

MORANCE

MUSTIERE AUTOMOBILES

NDBM1

NDBM2NDN PARIS

NEDEY MONTBELIARD

NISSAN WEST EUROPE

NISSAUTO

NOMBLOT

OPEL FRANCE

ORNALLIA

OXYLIO

PALAIS DE L'AUTOMOBILE GUEUDET FRERES

PARIS MAINE PAROT

AUTOMOTIVE

PATRICK LAUNAY

PAUL KROELY ETOILE 57

PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES

PELRAS

PERPIGNAN AVENIR AUTOMOBILE PAA

PHILIPPE EMOND FRANCE

PORSCHE DISTRIBUTION

PORSCHE FRANCE

PREMIUM AUTOMOBILES

PREMIUM II

PREMIUM PICARDIE

PREMIUM VELIZY

PSA RETAIL FRANCE

PSA VO FRANCE

RENAULT RETAIL GROUP

RIESTER

RIVIERA TECHNIC

RNO BYMYCAR VOSGES

SABRIE

SAGA

SAGA LILLE

SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES

SAINT HERBLAIN AUTOMOBILES

SCA LA DEFENSE

SCAP

SCAUTO SEGO

SIAA

SICMA

SIVAM

SLBA

SN DIFFUSION

SNMA

SOCOMA

SODIRA

SODIRAC

SOFIDAP

SONAUTO LYON

SORECA AUTOMOBILES

SOVACA

STARTERRE

STÉ AUTOMOBILE FRANCE ALPES

STÉ BASCO-LANDAISE VEHICULES

STÉ DE DIFFUSION AUTOMOBILE DU LEMAN

STÉ DE DIFFUSION

DE VEHICULES INDUSTRIELS

STÉ DES GRANDS GARAGES

DU GARD

STÉ INDUSTRIELLE COTE D'OR AUTOMOBILE

STERLING AUTOMOBILES

SUZUKI FRANCE

TECHSTAR

TESLA FRANCE

TOURING AUTOMOBILES

TOYOTA FRANCE

TRANSDEV LOCATION DE VEHICULES

VERDUN AIX

VILLERS SERVICES CENTER

VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE

VOLVO CAR FRANCE

VPN FRANCE

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PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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