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Les enjeux et défis sur le marché dentaire à l'aube du 100% Santé

Stratégies et business model des centres dentaires, perspectives du jeu concurrentiel à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse d'impact du 100% Santé sur le marché dentaire d'ici 2022
  • Le décryptage du business model des centres dentaires associatifs et leurs stratégies de déploiement
  • La cartographie des 40 principaux réseaux de centres dentaires, tous statuts confondus
  • Les enjeux et défis clés ainsi que les options stratégiques des centres dentaires associatifs et mutualistes
  • Notre scénario prospectif sur le jeu concurrentiel à moyen terme et la dynamique d'ouverture de centres par région
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 24/05/2019 -

183 pages

Réf : 9SME88 / XPT

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le marché dentaire est à l'aube de profonds bouleversements. Le « 100% Santé » va créer un important appel d'air pour les équipements dits « standards » et entraîner ainsi un glissement inéluctable des soins prothétiques sur l'entrée de gamme. En plus de limiter davantage l'utilité des réseaux de soins des OCAM sur ce marché déjà peu intermédié, ce contexte consacrera les stratégies de volume et constituera une aubaine pour les centres dentaires associatifs. Leur modèle d'affaires semble en effet presque taillé pour répondre à ces nouveaux défis : prise en charge d'importantes quantités d'actes, organisation rationnalisée… Et ce d'autant que les centres sont loin d'avoir épuisé tous les gisements d'économies liés à l'atteinte d'une taille critique. Si le parc d'établissements a connu une croissance quasi exponentielle depuis 2010, les réseaux restent encore peu nombreux et, pour l'immense majorité, de taille limitée.

Dans ces conditions, la dynamique de création des centres se poursuivra-t-elle à ce rythme ? A quelles évolutions du marché faut-il s'attendre d'ici 2022 ? Qui seront les gagnants et les perdants de la réforme ? L'avenir des réseaux de soins est-il réellement menacé ?

Analyser le marché dentaire et anticiper son évolution d'ici 2022

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché dentaire à l'horizon 2022. Quelles seront les conséquences de la réforme du 100% Santé sur la consommation en soins dentaires ? Quelle sera l'ampleur de l'appel d'air pour les soins prothétiques ? Faut-il s'attendre à une refonte de la structure des soins par gamme ?

Décrypter le business model et les leviers de croissance des centres dentaires

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des centres dentaires associatifs et présente leurs principaux leviers de croissance. Quelles sont leurs initiatives pour renforcer leur visibilité, recruter et fidéliser les chirurgiens-dentistes ? Comment les acteurs tentent-ils de mobiliser un « effet taille » ? Quelles sont les opportunités offertes par la CFAO ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

L'étude analyse de façon détaillée les principaux réseaux de centres dentaires et la concurrence sur le marché dentaire. Face à la mise en place du 100% Santé et d'explosion du nombre de centres associatifs, à quelles évolutions faut-il s'attendre ? Quelles sont les options stratégiques des cabinets libéraux, des centres associatifs et des établissements mutualistes à la lumière de leurs forces et faiblesses respectives ? La place des réseaux de soins, déjà faible, est-elle amenée à se réduire ?

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse les impacts du 100% Santé sur le marché dentaire d'ici 2022 ainsi que les profonds bouleversements à l'œuvre. Elle insiste notamment sur la montée en puissance des centres dentaires associatifs et sur l'adéquation de leur business model aux défis imposés par la mise en place du RAC 0. La synthèse vous aide aussi à mieux appréhender le jeu concurrentiel entre cabinets libéraux et centres dentaires et son évolution probable à moyen terme.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES CENTRES DENTAIRES

S'adapter au « RAC 0 »

Actionner l'effet taille

Regagner la confiance des patients et des autorités après l'affaire Dentexia

Gagner en visibilité

Recruter et fidéliser des chirurgiens-dentistes

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ D'ICI 2022

Le marché dentaire (2010-2018) :

dynamique et structure du marché, évolution des actes non remboursables, évolution des prix des soins dentaires, tarification des soins prothétiques, etc.

L'activité des chirurgiens-dentistes libéraux (2010-2018) :

dynamique des honoraires et des dépassements, structure des honoraires opposables, etc.

La concurrence entre cabinets libéraux et centres dentaires (2010-2018) :

évolution des dépenses de soins dentaires remboursées par l'Assurance maladie selon le lieu d'exercice des praticiens et structure des dépenses de soins dentaires par type d'établissements

Notre scénario prévisionnel d'ici 2022 :

quels seront les impacts de la réforme du 100% Santé sur le marché dentaire ?

LE JEU CONCURRENTIEL : QUI SERONT LES GAGNANTS DE LA RÉFORME ?

LES RÉSEAUX DE CENTRES DENTAIRES ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement et informations clés des réseaux de centres dentaires mutualistes et associatifs (nombre d'établissements, groupes d'appartenance, etc.)

La couverture géographique et la zone d'implantation des acteurs

L'offre de soins dentaires des réseaux

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Un marché encore peu intermédié : les réseaux de soins peinent à s'imposer dans le dentaire

Des barrières à l'entrée peu importantes

Une offre de centres associatifs hyper-fragmentée

De fortes pressions concurrentielles dans certaines régions

Des praticiens bien établis épargnés d'une concurrence féroce

Des réseaux bien armés pour négocier face aux fournisseurs

LE BUSINESS MODEL DES CENTRES DENTAIRES ET LEURS LEVIERS DE CROISSANCE

Les grandes caractéristiques du business model des centres dentaires associatifs

L'extension du maillage territorial : une course à la taille est engagée pour mutualiser les coûts à travers l'ouverture de nouveaux établissements ou les rachats de centres mutualistes

Étude de cas : DocteGestio multiplie les acquisitions de centres mutualistes

La constitution d'une marque employeur : une nécessité pour attirer les chirurgiens-dentistes (mise à disposition de plateaux multi-équipés, formations en interne, travail à « quatre mains », etc.)

L'adoption de la CFAO : recours à la CFAO pour la modélisation des prothèses et, plus rarement, internalisation de la fabrication de prothèses

Étude de cas : la Mutualité Dentaire de l'Est, 1er laboratoire mutualiste de prothèses dentaires

Les initiatives pour renforcer la visibilité : référencement, politique de communication active (mais légale), choix en matière d'emplacement, etc.

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Notre scénario exclusif sur les impacts concurrentiels du 100% Santé : qui seront les gagnants et les perdants de la réforme ? Quelle place demain pour les réseaux de soins dans le dentaire ?

Les forces et faiblesses et options stratégiques des cabinets libéraux, des centres dentaires associatifs et des centres dentaires mutualistes

Notre scénario de croissance sur le parc de centres dentaires en France et par région d'ici 2022

La structuration du parc de centres dentaires à moyen terme

LA STRUCTURE DE L'OFFRE DE SOINS DENTAIRES

Les chiffres clés des chirurgiens-dentistes :

le numerus clausus dentaire, la démographie et la localisation géographique des praticiens

Les chiffres clés des centres dentaires :

l'évolution du parc de centres dentaires, la structure du parc selon le statut des gestionnaires, la localisation géographique et la population « adressable » des établissements

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DENTAIRE

Les fondamentaux du marché :

les activités des chirurgiens-dentistes, les tarifs des praticiens, les modes et lieux d'exercice des chirurgiens-dentistes, les grandes caractéristiques des centres dentaires et la réglementation entourant leur activité, etc.

L'environnement du marché :

la nouvelle convention dentaire et le 100% Santé, l'affaire Dentexia, le financement des soins dentaires, les dispositifs CMUc et ACS, le renoncement aux soins des Français, le taux d'équipement en prothèses et implants dentaires, les nouveaux comportements des Français face aux soins dentaires, le tourisme médical, l'essor de la CFAO, etc.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les réseaux de centres dentaires associatifs :

Dentego, Dentifree, DocteGestio (doctocare), Dentasmile, Dentylis et Dentelia

Les acteurs mutualistes :

Groupe VYV, Oxance, Groupe Aesio (Eovi Mcd Santé et Services) et la Fédération nationale de la mutualité française

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ADDENTIS

AISNE-NORD PAS DE CALAIS

ALLIANZ

AXA

AXE SANTÉ

CARTE BLANCHE

CENTRE-VAL DE LOIRE

CHAMPAGNE-ARDENNE

CLINADENT

DENTAL SANTÉ

DENTASMILE

DENTEGO

DENTELIA

DENTEXELANS

DENTEXIA

DENTIFREE

DENTORIOLYS

DENTYLIS

DOCTEGESTIO (DOCTOCARE)

DOCTOLIB

ELSAN

EOVI MCD SANTÉ ET SERVICES

EOVI RÉALISATIONS MUTUALISTES

EXCELL SANTÉ

FÉDÉRATION NATIONALE

DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE

GIE KARÉO SERVICES

GROUPAMA

GROUPE AESIO

GROUPE C2S

GROUPE VYV

HARMONIE MUTUELLE

HARMONIE SANTÉ

ET SERVICES GRAND OUEST

HARMONIE SANTÉ

ET SERVICES SUD EST

HENNER

HUMANIS

IPECA

ITELIS

KALIVIA

LABOCAST

LANGUEDOC MUTUALITÉ

MAAF

MALAKOFF MÉDÉRIC

MEDIDENT

MGP

MMA

MNH

MUTUALITÉ 64

MUTUALITÉ DENTAIRE

DE L'EST

MUTUALITÉ FRANÇAISE ALSACE

MUTUALITÉ FRANÇAISE BOURGUIGNONNE

MUTUALITÉ FRANÇAISE

CENTRE-ATLANTIQUE

MUTUALITÉ FRANÇAISE CHARENTE

MUTUALITÉ FRANÇAISE COMTOISE

MUTUALITÉ FRANÇAISE

CORSE

MUTUALITÉ FRANÇAISE

DES SAVOIE

MUTUALITÉ FRANÇAISE

GRAND SUD

MUTUALITÉ FRANÇAISE HAUTE GARONNE

MUTUALITÉ FRANÇAISE

ILLE-ET-VILAINE

MUTUALITÉ FRANÇAISE LIMOUSINE

MUTUALITÉ FRANÇAISE LOIRE - HAUTE LOIRE

MUTUALITÉ FRANÇAISE NORMANDE

MUTUALITÉ FRANÇAISE PACA

MUTUALITÉ FRANÇAISE

PUY-DE-DÔME

MUTUALITÉ FRANÇAISE SAÔNE-ET-LOIRE

MUTUELLES DE VENDÉE

OXANCE

PROBTP

PROTILAB

RAMSAY GÉNÉRALE

DE SANTÉ

SANTÉ CARE

SANTÉA

SANTÉCLAIR

SÉVÉANE

SWISS LIFE

UMF MONT BLANC

UMT - MUTUALITÉ TERRES D'OC

UTM LORRAINE

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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